Trust Officer

🕒 vor 3 Tagen

🐊 Florida – Remote

🐊 Florida – Remote

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Raymond James

WebsiteLinkedInAlle Stellen

10.000+ Mitarbeiter

Gegründet 1962

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

💸 Finanzen

Consulting • Insurance • Finance

Raymond James ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Anlagelösungen einschließlich Vermögensverwaltung, Asset-Management und Investment-Banking-Services anbietet. Das Unternehmen ist auf maßgeschneiderte Finanzplanung und Anlageberatung für Privatpersonen und Institutionen spezialisiert, mit einem Schwerpunkt auf Altersvorsorge, Nachlassverwaltung und finanzieller Bildung. Unterstützt von einem starken Team aus Finanzberatern und Branchenkenntnissen, engagiert sich Raymond James dafür, Kunden durch personalisierte Dienstleistungen bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.

Beschreibung

• Administer personal trusts in accordance with statutes and regulations • Participate in income tax planning and preparation and explain tax matters to beneficiaries, Financial Advisors, and relevant parties • Interact with Financial Advisors and clients to define goals and objectives • Work with the investment officer to establish asset allocation and review and approve portfolio changes • Interact with beneficiaries, their advisors, and Financial Advisors in personal trust administration • May serve as a voting member of the Administrative Committee • Exercise discretionary personal trust administrative authority as permitted by policies and procedures • Assist New Business Development personnel and Financial Advisors in the sales process through meetings, calls, and seminars • Answer Financial Advisor inquiries regarding estate planning, trust services, estate taxes, and related topics • Lead, coach, and mentor less experienced staff • Develop and maintain relationships across the organization • Review assignment progress with executive leadership and management • Perform other assigned duties

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in Accounting, Business Administration, or Finance • 3 to 6 years of general experience • Understanding of IRA regulations and Inherited IRA administration • Knowledge of the Trust Code of Florida or other applicable states • Knowledge of finance and accounting • Knowledge of income tax planning and preparation processes • Knowledge of fiduciary laws and principles sufficient to administer personal trusts • Knowledge of fundamental investment concepts and securities industry practices • Knowledge of banking, finance, securities operations, financial markets, products, financial advisory functions, and investment processes • Skill in personal trust administration • Strong interpersonal and leadership skills • Excellent public presentation skills • Outstanding oral and written communication skills • Adherence to ethical principles • Ability to operate standard office equipment and learn software applications, including computer-based trust accounting systems and estate planning software • Ability to work in a professional office environment • Ability to perform detailed transactional tasks amid changing priorities and deadlines • Ability to provide efficient service to internal and external clients • Ability to identify training needs and coach or mentor junior staff • Ability to partner with other functional areas • Ability to facilitate meetings • Ability to gather information, identify trends, and apply findings • Ability to interpret and apply policies • Ability to work independently, make non-routine decisions, and resolve complex problems • Ability to communicate effectively with all organizational levels • Ability to establish and maintain effective working relationships

🏖️ Vorteile

• Benefits package may include medical, dental, and vision • Life insurance • Critical illness insurance and accident insurance • Disability benefits • Retirement savings • Paid time off, including vacation, holidays, and sick leave • Parental leave