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Ritholtz Wealth Management

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51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2013

💸 Finanzen

👥 B2C

💳 Fintech

Finance • B2C • Fintech

Ritholtz Wealth Management ist ein dynamisches Team von Anlageexperten, das sich der Bereitstellung umfassender Vermögensverwaltungslösungen widmet. Sie bieten maßgeschneiderte Finanzpläne an und offerieren Dienstleistungen wie Steuerplanung, Versicherungen, Nachlassplanung und betriebliche Altersvorsorge. Sie betonen eine treuhänderische Beziehung zu ihren Kunden, was Vertrauen, Transparenz und rationale Erklärungen für ihre Finanzstrategien sicherstellt. Ihr Ansatz kombiniert individuelle Beratung mit einer ganzheitlichen Sicht auf die Finanzplanung, alles darauf ausgerichtet, den Wohlstand ihrer Kunden zu sichern und dessen Wirkung zu maximieren.

Beschreibung

• Serve as the point of contact for prospective and current wealth management clients • Explore clients' overall financial situation. • Create, deliver, execute, and manage complex financial plans • Provide the ultimate client experience and delegate all operational tasks to assigned client service & trading team members • Be the main point of contact for clients and a knowledgeable resource for them as financial questions arise • Provide guidance towards profitable and secure financial solutions to the customers • Ensure compliance with all industry rules and regulations • Stay informed about trends and updates in the industry • Detail-oriented and passionate about helping clients • Ability to work in a high paced environment with tight deadlines where accuracy is paramount • A fast learner capable of following instructions, accepting constructive feedback, and meeting deadlines • Is comfortable collaborating with many different teams and roles

🎯 Anforderungen

• Certified Financial Planner - CFP - Certified Financial Planner Board of Standards, Inc • 7 or more years of experience in the financial services industry in a client facing role • Ability to discuss and present complex financial planning topics to clients and prospects • Excellent communication and presentation skills • Accuracy, close attention to detail, and the ability to provide detailed and plain explanations on complex data • Strong computer skills, including Salesforce, Word, Excel & G Suite • Note: All Financial Advisors must have a clean U4 with no disclosures.