Financial Advisor, Series 7/65/66

🕒 vor 8 Monaten

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San Blas Securities

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11 - 50 Mitarbeiter

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Investment Banking • Finance • Fintech

San Blas Securities ist eine Full-Service Investmentbank und ein unabhängiges Beratungsnetzwerk, das Beratern und institutionellen Anlegern hilft, mehr Möglichkeiten zu entdecken und ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Durch personalisierten Service, wertvolle Ressourcen und einzigartige Anlageeinblicke verschafft San Blas Securities seinen Kunden einen Wettbewerbsvorteil.

Beschreibung

• Serve as a Financial Advisor for San Blas Securities • Leverage and grow existing institutional client relationships • Provide investment advice and manage client assets • Utilize BD, RIA, and insurance platforms and custody/clearing services • Work remotely from home or own office and operate independently • Participate in onboarding and transition processes (including forgivable loans/incentives) • Collaborate with senior management and in-house CIO as needed

🎯 Anforderungen

• 5+ years of proven success • Series 7 and Series 63 licenses required • Series 65 or 66 indicated as alternatives • Portable existing client relationships required • Self-starter with a strong work ethic and ability to work independently

🏖️ Vorteile

• Highly Competitive Payouts (80% to 90%+ for independents) & Incentives • Onboarding Incentives including upfront forgivable transition loans • Fees such as E&O, Technology and Tickets below industry norm • Custody & Clearing with RBC & Schwab • BD, RIA, and Insurance Platforms • Consideration of W2 or 1099 affiliations • Opportunity to leverage an existing network of institutional clients