Savvy Wealth
51 - 200 Mitarbeiter
Gegründet 2021
💳 Fintech
💸 Finanzen
👥 B2C
Fintech • Finance • B2C
Savvy Wealth ist ein technologiegetriebenes Vermögensverwaltungsunternehmen, das innovatives Finanz- und Investmentmanagement für vermögende Privatpersonen anbietet. Das Unternehmen kombiniert fortschrittliche Technologien mit erfahrenen Finanzberatern, um maßgeschneiderte Finanzstrategien zu entwickeln, die auf die einzigartigen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Mit einem Fokus auf Transparenz und Kundeninteressen ermöglicht Savvy Wealth seinen Kunden, ihre Investitionen und finanzielle Leistung in einem leicht zugänglichen Dashboard zu verfolgen, um ein nahtloses und umfassendes Finanzverwaltungserlebnis zu gewährleisten.
Principal Vermögensberater
Stelle nicht auf LinkedIn
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🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
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Savvy Wealth
51 - 200 Mitarbeiter
Gegründet 2021
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Savvy Wealth ist ein technologiegetriebenes Vermögensverwaltungsunternehmen, das innovatives Finanz- und Investmentmanagement für vermögende Privatpersonen anbietet. Das Unternehmen kombiniert fortschrittliche Technologien mit erfahrenen Finanzberatern, um maßgeschneiderte Finanzstrategien zu entwickeln, die auf die einzigartigen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Mit einem Fokus auf Transparenz und Kundeninteressen ermöglicht Savvy Wealth seinen Kunden, ihre Investitionen und finanzielle Leistung in einem leicht zugänglichen Dashboard zu verfolgen, um ein nahtloses und umfassendes Finanzverwaltungserlebnis zu gewährleisten.
Beschreibung
• Bauen Sie Ihr eigenes Unternehmen auf und wachsen Sie damit — unterstützt durch Savvys Plattform und Ressourcen • Entwickeln Sie Kundenbeziehungen und Ihren Kundenstamm mithilfe KI-gestützter Akquise- und Marketingtools • Agieren Sie als vertrauenswürdiger Berater in den Bereichen Anlagestrategie, Steuerplanung, Altersvorsorge, Nachlassplanung, Aktienoptionen, Spenden und Risikomanagement • Erstellen und präsentieren Sie umfassende Finanzpläne, die Komplexität für Kunden verständlich aufschlüsseln • Konzipieren, implementieren und überwachen Sie langfristige Investmentportfolios und Asset-Allokationen • Arbeiten Sie als Designpartner mit dem Produktteam von Savvy zusammen — Ihr Feedback prägt die Plattform • Helfen Sie dabei, andere Spitzenberater zu prüfen und für das Savvy-Netzwerk zu gewinnen
🎯 Anforderungen
• Derzeit als Finanzberater tätig • Inhaber/in der Series 65 oder einer gleichwertigen Zulassung mit sauberem U4 • Vorhandener, übertragbarer Kundenstamm (Book of Business) • Nachweisbare Erfolge bei Kundengewinnung und -bindung • CFA- oder CFP-Zertifizierung (wünschenswert) • Unternehmerische Denkweise und Wunsch, eine Praxis ohne typische Overhead-Kosten aufzubauen • Mindestens 7 Jahre Erfahrung in der Anlageberatung • Vermittelt Finanzberatung mit Empathie, Klarheit und Überzeugung • Begeistert von der Vorstellung, mehr Zeit mit Kunden und weniger mit administrativen Aufgaben zu verbringen
🏖️ Vorteile
• Wettbewerbsfähiges Gehalt und Equity-Paket • Unbegrenzter bezahlter Urlaub (Unlimited PTO) + bezahlte Firmenfeiertage • Zugang zu umfassenden Kranken-, Zahn- und Augenversorgungsplänen • Betriebliche 401(k)-Pläne, Pendlerleistungen sowie HSA/FSA-Versorgungsangebote • Büro in NYC im Herzen Manhattans • Bereitgestelltes Mittagessen und Snacks im Büro • Zugang zu virtueller psychischer Gesundheitsversorgung (Spring Health), sehbezogenen Leistungen (XP Health) und einem Health-Concierge (Rightway), die Ihnen bei der Suche nach der richtigen Versorgung helfen • Zugang zu Beratungsleistungen für Stressmanagement, Betreuung von Angehörigen, Ernährung, Fitness sowie rechtliche und finanzielle Fragestellungen (Guardian WorkLifeMatters EAP)
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