Licensed Financial Advisor

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 26 Tagen

Jetzt Bewerben

Ähnliche Remote-Jobs finden

E-Mails für Remote-Jobs erhalten

📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle

Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.

Lebenslauf hochladen

SigFig

WebsiteLinkedInAlle Stellen

201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 2012

💸 Finanzen

💳 Fintech

☁️ SaaS

💰 €50.000.000 Series E im 2018-06

Finance • Fintech • SaaS

Tandems ist eine auf Finanzen fokussierte KI-Plattform, die als SaaS bereitgestellt wird und vertikalisierte, konforme und sichere künstliche Intelligenz für Banken, Vermögensverwalter und Versicherer bietet. Das Produkt bietet KI-unterstützte Gespräche, Echtzeit-Zusammenarbeit und Workflows während Meetings, automatisiertes Onboarding, Erfassung von Vermögenswerten, Überwachung und Kontaktaufnahme sowie Pre-Integrationen mit großen Finanzsystemen, um die Workflows von Beratern und das Kundenerlebnis zu optimieren. Tandems legt großen Wert auf Vertrauenswürdigkeit, regulatorische Compliance (z. B. Reg BI, ERISA), starken Datenschutz und Sicherheit (SOC 2 Typ II, AES-256) sowie eine schnelle Bereitstellung in der Produktion.

Beschreibung

• Serve the investment advisory needs of clients in our direct-to-consumer business • Build relationships with D2C clients directly and provide product feedback • Train and coach advisors leveraging our platform through the B2B business • Manage a client book of business and deploy proactive relationship-building strategies • Collaborate with Product and Engineering teams by providing ongoing feedback

🎯 Anforderungen

• Minimum of 4 years of experience in a financial advisor capacity • Active Series 65 or Series 66 license required • Experience working in an RIA model is preferred • Excellent communication and interpersonal skills • Strong problem-solving abilities and attention to detail • Ability to work effectively in a fast-paced, dynamic environment • Experience supporting advisors in roles involving learning and development or strategic initiatives is a plus

🏖️ Vorteile

• Competitive benefits package • Flexible PTO • 401(k) with company match • $1,000 yearly wellness benefit • $1,000 bonus for opening a TandemsInvest managed account • Mobile/internet subsidy