Investment Management Consultant II

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 9 Tagen

🏄 California, Missouri – Remote

🏄 California – Remote 🏰 Missouri – Remote

💵 $70.000 - $95.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💸 Finanzplanung und Analyse (FP&A)

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skillventory - A Leading Talent Research Firm

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201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 2008

Skillventory ist ein führender Name unter den Top-Personalvermittlern mit Kunden in ganz Indien. Seit unserer Gründung 2008 freuen wir uns, sagen zu können, dass wir mehr als 20.000 Arbeitssuchende in ihrer Karriereentwicklung unterstützt haben. Wir sind eine Personalberatung mit vollem Leistungsspektrum, die Personalbedarfe von Unternehmen durch eine breite Palette von Dienstleistungen deckt, darunter Executive Search, Rekrutierung, Spezialisten auf Vertragsbasis, HR-Automatisierung, Beratung, Outsourcing und Schulung. Durch unsere Standorte in 6 großen Städten – Indore, Mumbai, Ahmedabad, Bangalore, Neu-Delhi und Pune – sind wir leicht erreichbar und bedienen unsere Kunden effektiv und effizient im gesamten Land.

Beschreibung

• Serve as a subject matter expert on managed accounts and their processes, focusing on customer experience, retention, and sales • Handle the most complex managed account sales and service needs, including Annual Plan Reviews and risk mitigation • Manage a diverse book of 1:1 covered clients with assets under management while actively partnering with the Wealth Management Team • Conduct pre and post sales conversations with clients, establishing expectations on performance, fees, portfolio strategies

🎯 Anforderungen

• FINRA Series 7 & 66 licensed and hold appropriate state registrations, OR ability to acquire Series 66 upon hire • Minimum of 4 years of previous financial services experience • Bachelor’s degree or equivalent experience; Professional designation (CFP) preferred • Deep understanding of managed account industry and Fidelity’s managed offerings • Broad-based knowledge and understanding of general financial planning concepts, including managed solutions • Demonstrated customer service, relationship management, and sales skills

🏖️ Vorteile

• Comprehensive health care coverage and emotional well-being support • Market-leading retirement • Generous paid time off and parental leave • Charitable giving employee match program • Educational assistance including student loan repayment, tuition reimbursement, and learning resources to develop your career