HNW/Trust and Estates Manager

🕒 vor 8 Tagen

⛰️ Colorado, Wisconsin – Remote

⛰️ Colorado – Remote 🧀 Wisconsin – Remote

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

👔 Manager

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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SVA | A Professional Services Company

WebsiteLinkedInAlle Stellen

201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 1974

💼 Beratung

🏥 Gesundheitswesen

🛡️ Versicherung

Consulting • Healthcare • Insurance

SVA | A Professional Services Company ist ein mittelständisches Beratungsunternehmen, das zertifizierte Buchhaltungsdienste, Unternehmensberatung, Unternehmensdienstleistungen und Beratungsunterstützung für Organisationen und Fachleute anbietet. Mit über 50 Jahren Erfahrung, mehreren regionalen Büros und branchenspezifischen Veranstaltungen und Ressourcen (einschließlich Webinare für Dentalfachleute) bietet SVA Steuer-, Buchhaltungs-, Prüfungs-, Beratungs- und Unternehmensberatungsdienste an, die darauf abzielen, den Kunden messbare Ergebnisse und betriebliche Verbesserungen zu ermöglichen. Das Unternehmen legt großen Wert auf Kundenbeziehungen, Gemeinschaftsengagement und die Betreuung von Geschäftskunden in verschiedenen Branchen.

Beschreibung

• Partner with business owners, their families, and advisors across the United States to optimize estate, gift, and income taxes through planning and implementation • Engage directly with clients to inform and guide decision-making • Collaborate with internal leaders on client relationship management • Oversee client projects from engagement planning through implementation and beyond • Develop and manage engagement plans for implementation • Coordinate client and tax service line team schedules • Establish priorities and identify resource requirements • Assign staffing consultants to projects • Monitor project task performance • Identify, track, and manage action items, issues, and risks • Serve as liaison between client teams and internal service teams to resolve issues promptly • Prepare and send weekly status reports • Collaborate with peers to exceed client expectations • Deliver projects on time and within budget • Participate in community organizational involvement and business solicitation • Perform all other duties as assigned

🎯 Anforderungen

• 5 or more years’ experience in tax and accounting working with businesses and High Net Worth families in planning and compliance roles • Typical education background includes a bachelor’s degree in accounting or related fields demonstrating understanding of tax and planning processes • CPA or EA certification • Experience in staff supervision and training • Mindset and skills to help clients solve problems and get the right things done • Ability to work with clients, internal leaders, tax principals, managers, senior accountants, staff, and paraprofessionals

🏖️ Vorteile

• Flexible full-time, part-time, or seasonal arrangements • Remote or hybrid work options • Professional development through community organizational involvement and business solicitation • Great Place to Work status • Accommodation support for applicants with disabilities