Financial Advisor, CFP Professional

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🕒 vor 28 Tagen

🏄 California – Remote

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💵 $85.000 - $100.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💸 Finanzplanung und Analyse (FP&A)

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Tax Alchemy

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11 - 50 Mitarbeiter

Gegründet 2020

💸 Finanzen

🏠 Immobilien

🤝 B2B

Finance • Real Estate • B2B

Tax Alchemy ist eine Steuerstrategie- und Beratungsfirma, die Geschäftsinhabern, Unternehmern und Immobilieninvestoren beibringt, wie sie ihre Steuerlast durch fortschrittliche, IRS-konforme Planung und praktische Umsetzung erheblich reduzieren können. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Strukturierung von Unternehmenseinheiten, Kostenabgrenzung, Abschreibungsstrategien, 1031-Austausche, steuerbegünstigte Altersvorsorgeplanung und umfassende Steuerstrategieanalysen. Es bietet kontinuierliche Unterstützung bei der Umsetzung, Steuererklärung für Beratungskunden und Weiterbildung für Steuerberater. Tax Alchemy richtet sich an einkommensstarke Einzelpersonen und Unternehmen mit Festpreis-Beratungsleistungen und der Garantie, dass die Kunden mehr einsparen, als die gezahlte Gebühr beträgt.

Beschreibung

• Serve as the trusted lead advisor for up to approximately 120 HNW client households • Deliver clear, prioritized financial guidance, leading all client-facing engagements • Ensure every client feels informed, supported, and confident in their financial direction • Interpret and refine planning outputs generated within the firm's structured planning system • Deliver prioritized, actionable financial guidance across various financial domains • Communicate complex strategies in a manner that is clear and meaningful to each client • Collaborate closely with the Financial Planning Associate and Investment Operations Associate • Maintain accountability for overall client experience • Participate in firm initiatives, process improvements, and team development as appropriate

🎯 Anforderungen

• Active Series 65/66 or equivalent advisory license • 3+ years of client-facing financial planning & advisory experience • All licenses and designations must be valid and in good standing • Strong technical knowledge across investments, tax-aware planning, retirement, risk management, and estate fundamentals • Demonstrated ability to manage client relationships independently and with confidence • CFP® designation (or actively in progress) preferred • Experience working within a team-based or pod advisory model preferred • Familiarity with structured financial planning systems and client engagement cadences preferred • Track record of strong client retention and satisfaction preferred • Exceptional verbal and written communication skills • High emotional intelligence and genuine care for client wellbeing • Strong organizational discipline and ability to manage a large, active client book • Proactive, ownership-driven mindset with a bias toward follow-through • Collaborative team player who operates effectively within a structured pod model • Discretion and professionalism in handling sensitive financial and personal client matters • Comfortable operating in a high-accountability, results-oriented environment

🏖️ Vorteile

• Work from home • Medical, dental, vision, life and voluntary life insurance • 401(k) with company match • Paid vacation and sick days • Paid holidays • Potential for bonus of up to 20% of base compensation annually, tied to client outcomes and relationship metrics • Unlimited upside through AUM-based and insurance revenue participation - compensation scales directly with client outcomes, relationships longevity, and overall firm growth