Tax Manager – Gifts, Estates, and Trusts

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Topel Forman LLC

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51 - 200 Mitarbeiter

💸 Finanzen

🏢 Unternehmen

🤝 B2B

Finance • Enterprise • B2B

Topel Forman LLC ist ein in Chicago und Denver ansässiges Buchhaltungsunternehmen, das seit über 60 Jahren hochwertige Buchhaltungsdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Steuerdienstleistungen, Prüfungen & Sicherung, Family Office-Lösungen und Vermögensverwaltung und betreut eine vielfältige Kundschaft, darunter Makler, Händler, Hersteller und Vertriebsunternehmen, Immobilien sowie vermögende Privatpersonen. Topel Forman ist stolz auf eine Kultur der Flexibilität, Integrität, des Vertrauens und der Exzellenz und strebt danach, durch einen kollaborativen Ansatz vertrauensvolle Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen. Das Unternehmen engagiert sich für gesellschaftliches Engagement und unternehmerische Verantwortung, unterstützt durch einen starken Satz von Grundwerten, die Inklusion und Unterstützung für seine Mitarbeiter und Kunden betonen.

Beschreibung

• Technical review and approval of a variety of tax returns such as gifts, estate, and trusts, as well as related individual and investment partnerships. • Advise and consult clients on wealth transfer strategies, estate and gift tax planning strategies involving Irrevocable Trust structures like GRATs and SLATs, valuation discounts and GST planning to support multi-generational wealth and succession goals • Research tax issues and legislative changes, applying sound professional judgment to support client‑focused tax solutions • Identify and communicate tax and accounting issues to staff, supervisors, managers and partners, and participate in training and development efforts • Assume responsibility and ownership for own client list as well as serve as a firm resource on specialty tax issues and/or questions • Develop and maintain an excellent working relationship with all levels of client staff to add value internally and strengthen client relationships • Assist with business development and firm marketing initiatives • Actively participate in the firm mentoring program • Additional responsibilities not listed above may be expected as needed

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s Degree/ and Master’s in Accounting/Taxation • Minimum of 7 years of recent, relevant trust, estate, and gift tax experience • CPA/EA license • Prior public accounting tax experience • Knowledge of tax software and MS Office • Ability to provide exceptional client service as well as develop trusted client relationships • Strong leadership and personnel management skills

🏖️ Vorteile

• Competitive salary with the range of $130,000 to $170,000, with annual merit increases • Annual discretionary bonus eligibility • 35-hour workweek during non-busy season