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Transition Strategies, LLC

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1 - 10 Mitarbeiter

Gegründet 2003

🤝 B2B

📋 Compliance

👥 HR Tech

B2B • Compliance • HR Tech

Transition Strategies, LLC ist eine in Philadelphia ansässige Kanzlei für Arbeitsrecht, die seit über 20 Jahren erfolgreich für ihre Mandanten eintritt. Diese Kanzlei ist spezialisiert auf ein breites Spektrum von arbeitsbezogenen Rechtsdienstleistungen, darunter Diskriminierung, Arbeitsverträge, Führungskräftevergütung und -leistungen, Abfindungsverhandlungen und unrechtmäßige Kündigungen. Transition Strategies bietet strategische Beratung und Vertretung während des gesamten Beschäftigungslebenszyklus und engagiert sich dafür, durch Verhandlungen und rechtliche Interessenvertretung günstige Ergebnisse für ihre Mandanten zu sichern. Sie bieten auch HR-Beratung und Job-Coaching-Dienste an, um Mandanten bei der Navigation durch komplexe Beschäftigungssituationen zu unterstützen und die Leistung zu verbessern. Die Kanzlei ist bekannt für ihren hartnäckigen Ansatz und ihr Engagement, Ergebnisse zu liefern, die mit den Zielen und Bedürfnissen der Mandanten übereinstimmen.

Beschreibung

• Coordinate onboarding for new 401(k), profit sharing, defined contribution, and ESOP clients as assigned. • Gather required data and set up new clients in internal systems. • Ensure a smooth handoff from Sales to Onboarding to Plan Administration team. • Partner with advisors, CPAs, recordkeepers, and investment companies to execute onboarding tasks. • Monitor onboarding timelines, proactively addressing delays, risks, or missing information. • Coordinate investment company conversions for existing clients. • Prepare, review, and deliver plan documents, amendments, and restatements. • Ensure compliance with IRS, DOL, ERISA, and SECURE/SECURE 2.0 requirements. • Collaborate with internal technical experts on regulatory updates and document changes. • Welcome new clients and referral sources, reinforcing Blue Ridge’s value and service model. • Participate in client and advisor discussions to support onboarding and document needs. • Follow established workflows to ensure consistency, quality, and compliance. • Identify opportunities to improve processes, tools, and client experience. • Provide timely, professional communication to clients, advisors, and internal partners.

🎯 Anforderungen

• 3–5+ years of experience in retirement plan administration (TPA experience required) • Strong knowledge of 401(k) plan design and compliance requirements • Experience reviewing a variety of documents, including complex and customized plan documents • Knowledge of onboarding processes • Strong organizational and time management skills • High attention to detail and accuracy • Must be able to provide and maintain a distraction-free work environment, a professional workspace, and reliable high-speed internet connection. • Preferred QKA, QKC, or other ASPPA credentials (or progress toward certification) • Experience with FT William document software • Experience working with various recordkeeping platforms

🏖️ Vorteile

• 401(k) and Pension • Competitive salary & comprehensive benefits (medical, dental, vision, life, disability) • 401(k) with company match + HSA with company contribution • Generous PTO for parental leave, vacation, and holiday time • Support for certifications, association dues, and professional development • Employee-led committees, and volunteer opportunities