Client Acquisition Specialist

🕒 vor 1 Tag

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $50.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

👻 Geisterscore 0%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Wealth Enhancement Group

WebsiteLinkedInAlle Stellen

501 - 1000 Mitarbeiter

Gegründet 1997

💸 Finanzen

🛡️ Versicherung

💰 €736.300 Funding Round im 2022-02

Finance • Insurance

Im Jahr 1997 stellten vier Berater, die sich ein Büro teilten, fest, dass sie auch einen grundlegenden Glauben teilten: Die Finanzdienstleistungsbranche benötigte eine neue und bessere Methode, um Kunden zu beraten - eine, die den Stress im finanziellen Leben ihrer Kunden reduzieren würde. Sie gründeten eine Firma, die umfassende Finanzberatung aus einer Hand bieten würde, sodass Kunden sich nicht mit der Verwaltung mehrerer Finanzbeziehungen, komplexen Entscheidungen oder der Koordination unterschiedlicher Konten befassen müssen. Diese Idee hat sich zu dem entwickelt, was wir als Roundtable™ bezeichnen, unser Team aus Spezialisten und Beratern in sechs Kernbereichen des Vermögensmanagements. Wir glauben, dass dieses Team, gepaart mit unserem 3-stufigen UniFi™-Prozess, sicherstellt, dass Ihr finanzielles Leben organisiert, umfassend und unkompliziert ist, was Ihnen ermöglicht, selbstbewusstere Entscheidungen zu treffen und weniger gestresst beim Umgang mit Ihrem Vermögen zu sein. Wertpapiere werden über LPL Financial angeboten, Mitglied der SIPC (www.SIPC.org). Beratungsdienstleistungen werden über Wealth Enhancement Advisory Services, ein registrierter Anlageberater, angeboten. Wealth Enhancement Group und Wealth Enhancement Advisory Services sind separate Einheiten von LPL Financial.

Beschreibung

• Initiate the Advisor Opportunity Sales Pipeline • Produce sales results by developing and qualifying leads • Screen prospective clients and set appointments for financial advisors • Create a high volume of outbound dials and email activity • Partner with Marketing to communicate company brand and messaging • Understand current marketing channels and event campaigns • Communicate the company’s service offering, purpose, mission, and values • Use Salesforce high velocity sales applications to prioritize work queues • Accurately and efficiently record interactions with prospects • Input new client Opportunities for advisors, ensuring proper data and reporting • Use advisor rotation software to ensure accurate prospect assignment • Comply with securities industry rules and regulations • Maintain awareness of current market trends and education • Expand financial industry knowledge and experience • Use approved AI and digital tools to simplify work, improve service quality, and increase efficiency • Validate AI and digital tool outputs for accuracy, privacy, and business alignment • Identify and escalate inaccurate information, knowledge gaps, or digital-tool issues

🎯 Anforderungen

• Bachelor's Degree (or equivalent experience demonstrated through work experience, training, military experience, education) in business, finance, economics or related field • Experience in Financial Services with outbound sales experience • Proven track record of producing consistent sales results and exceeding goals • Series 7 and 66, or 63 and 65 preferred • Ability to work as a team member • Positive solution-focused attitude • Strong phone presence and communication skills • Knowledge of financial planning and advisory practices • Proficient with Microsoft Office Suite or related software • Familiarity with Salesforce and Support Org functionality • Experience with Workday preferred • Proficient at using AI and digital tools, creating and maintaining knowledge content, and driving improvements based on data and feedback • Ability to work Monday-Friday, 9AM to 5PM in own time zone • Ability to stand or sit for long periods of time, file documents in high or low cabinets, use the telephone, and use computer systems

🏖️ Vorteile

• Full-time benefits • Training and professional development • Medical, dental and vision coverage for full-time employees and their families • Health Savings Account (HSA) with employer contribution • Flexible Spending Accounts (FSA) for medical, dependent, and transit expenses • Employer-paid and voluntary life and AD&D insurance • Employer-paid short-term and long-term disability and workers compensation • 401k with match and profit sharing • Wellness programs and resources • Voluntary benefits, including pet insurance • 18 days of paid time off (PTO), accrued annually; 25 PTO days after 4 years of service • 12 paid holidays each year, including 10 pre-determined and 2 floating days • Paid parental leave • Paid caregiver leave after 6 months of tenure • Tuition, licensing, and other credentials reimbursement after meeting service requirements • Optional overtime for interested candidates • Variable compensation plan based on individual and team performance