Operations Specialist – Partner Programs

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Wealth Enhancement Group

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501 - 1000 Mitarbeiter

Gegründet 1997

💰 €736.300 Funding Round im 2022-02

Im Jahr 1997 stellten vier Berater, die sich ein Büro teilten, fest, dass sie auch einen grundlegenden Glauben teilten: Die Finanzdienstleistungsbranche benötigte eine neue und bessere Methode, um Kunden zu beraten - eine, die den Stress im finanziellen Leben ihrer Kunden reduzieren würde. Sie gründeten eine Firma, die umfassende Finanzberatung aus einer Hand bieten würde, sodass Kunden sich nicht mit der Verwaltung mehrerer Finanzbeziehungen, komplexen Entscheidungen oder der Koordination unterschiedlicher Konten befassen müssen. Diese Idee hat sich zu dem entwickelt, was wir als Roundtable™ bezeichnen, unser Team aus Spezialisten und Beratern in sechs Kernbereichen des Vermögensmanagements. Wir glauben, dass dieses Team, gepaart mit unserem 3-stufigen UniFi™-Prozess, sicherstellt, dass Ihr finanzielles Leben organisiert, umfassend und unkompliziert ist, was Ihnen ermöglicht, selbstbewusstere Entscheidungen zu treffen und weniger gestresst beim Umgang mit Ihrem Vermögen zu sein. Wertpapiere werden über LPL Financial angeboten, Mitglied der SIPC (www.SIPC.org). Beratungsdienstleistungen werden über Wealth Enhancement Advisory Services, ein registrierter Anlageberater, angeboten. Wealth Enhancement Group und Wealth Enhancement Advisory Services sind separate Einheiten von LPL Financial.

Beschreibung

• Manage Department Email inbox and Task Queue • Ensure Operational tasks are handled in a timely manner • Research and Resolve Client Operational issues (ex: Account Linking issues) • Build & maintain regional relationships and be an ongoing process knowledge resource • Maintain team’s operating policies & processes • Document current internal program rules of engagement • Partner with regional sales teams to oversee new business pipeline • Coordination with central support teams on sales related activity • Learn & stay up to date on company’s client services processes, best practices • Identify system & data enhancements to improve pipeline & client tracking • Conceptualize & provide direction on metrics reporting of program results • Monitor & provide feedback on sales results to leadership

🎯 Anforderungen

• Bachelor's Degree (or equivalent experience) in business; marketing, economics or related • 4 years operations experience, preferably in financial services • Knowledge of broker-dealer and custodial platforms and investment products • Strong oral, written and presentation skills • Ability to train and coach others • Superior verbal and written communication skills • Proficient with Microsoft Office Suite or related software • Proficient with Salesforce and Support Org functionality • Experience with Workday preferred

🏖️ Vorteile

• Training and professional development • Medical, dental and vision coverage (Available to full-time employees and their families) • Health Savings Account (HSA) with employer contribution and Flexible Spending Accounts (FSA) for medical, dependent, and transit expenses • Life and AD&D insurance – employer paid and voluntary options • Short-term and long-term disability, workers compensation – employer paid • 401k with match and profit sharing • Wellness programs and resources • Voluntary benefits, including pet insurance • 18 days of paid time off (PTO), accrued annually (25 PTO days after 4 years of service) • 12 paid holidays each year (10 pre-determined and 2 floating days) • Paid parental leave and paid caregiver leave (Caregiver leave available after 6 months of tenure) • Reimbursement for tuition, licensing, and other credentials (Available after meeting service requirements)