Regional Vice President, New Client Development

🕒 vor 24 Tagen

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $225.000 - $250.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🔴 Experte

👔 Vizepräsident

👻 Geisterscore 0%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Wealth Enhancement Group

WebsiteLinkedInAlle Stellen

501 - 1000 Mitarbeiter

Gegründet 1997

💸 Finanzen

🛡️ Versicherung

💰 €736.300 Funding Round im 2022-02

Finance • Insurance

Im Jahr 1997 stellten vier Berater, die sich ein Büro teilten, fest, dass sie auch einen grundlegenden Glauben teilten: Die Finanzdienstleistungsbranche benötigte eine neue und bessere Methode, um Kunden zu beraten - eine, die den Stress im finanziellen Leben ihrer Kunden reduzieren würde. Sie gründeten eine Firma, die umfassende Finanzberatung aus einer Hand bieten würde, sodass Kunden sich nicht mit der Verwaltung mehrerer Finanzbeziehungen, komplexen Entscheidungen oder der Koordination unterschiedlicher Konten befassen müssen. Diese Idee hat sich zu dem entwickelt, was wir als Roundtable™ bezeichnen, unser Team aus Spezialisten und Beratern in sechs Kernbereichen des Vermögensmanagements. Wir glauben, dass dieses Team, gepaart mit unserem 3-stufigen UniFi™-Prozess, sicherstellt, dass Ihr finanzielles Leben organisiert, umfassend und unkompliziert ist, was Ihnen ermöglicht, selbstbewusstere Entscheidungen zu treffen und weniger gestresst beim Umgang mit Ihrem Vermögen zu sein. Wertpapiere werden über LPL Financial angeboten, Mitglied der SIPC (www.SIPC.org). Beratungsdienstleistungen werden über Wealth Enhancement Advisory Services, ein registrierter Anlageberater, angeboten. Wealth Enhancement Group und Wealth Enhancement Advisory Services sind separate Einheiten von LPL Financial.

Beschreibung

• Support local financial advisory teams as the client-facing advisor lead • Acquire new clients with investable assets greater than $500,000 through direct marketing channels • Work closely with marketing to ensure accurate presentation and tracking • Maintain and adjust pitch decks and related presentations • Drive revenue by differentiating Wealth Enhancement Group’s offerings and value proposition • Acquire and close clients and increase assets under management • Educate clients on planning and investment topics through one-on-one and group presentations • Utilize the company’s planning structure and model to close mid- and high-net-worth cases • Support financial advisory teams in growing local presence while maintaining client service and retention standards • Contact and qualify high-net-worth prospective clients introduced through direct marketing channels • Meet with high-net-worth investors to understand their financial situations and needs • Introduce the value of working with a Wealth Enhancement advisory team • Assist in creating, delivering, executing and managing complex financial plans and investment recommendations • Ensure ongoing client service is delivered after closing and transition

🎯 Anforderungen

• 7+ years of business development / sales experience in investment management and/or financial advisory industry • Demonstrated ability to develop and manage client relationships • Experience working with custodians such as Schwab, Fidelity or Scottrade preferred • 4-year degree in business, finance, marketing or related field • Strong financial advisory and wealth management acumen and experience • Track record of obtaining referrals from own network and converting referrals to new business • Consultative sales skills to determine partner and prospect needs, offer solutions, and ask for actions and next steps • Demonstrated strategic planning and selling experience • Willingness to independently travel regularly in the assigned market, up to 50% • Experience using CRM systems; Salesforce preferred • Excellent communication, presentation, listening and analytical skills • Proven time management and organizational skills in high-volume, high-energy environments • FINRA Series 65 or 66 required • CFP designation preferred • Ability to stand or sit for long periods, file documents in high or low cabinets, use the telephone and computer systems

🏖️ Vorteile

• A full benefits suite including health and dental insurance, 401k retirement plan, paid time off and other benefits • Training and professional development • Medical, dental and vision coverage for full-time employees and their families • Health Savings Account (HSA) with employer contribution • Flexible Spending Accounts (FSA) for medical, dependent, and transit expenses • Life and AD&D insurance — employer paid and voluntary options • Short-term and long-term disability and workers compensation — employer paid • 401k with match and profit sharing • Wellness programs and resources • Voluntary benefits, including pet insurance • 18 days of paid time off (PTO), accrued annually; 25 PTO days after 4 years of service • 12 paid holidays each year • Paid parental leave and paid caregiver leave • Reimbursement for tuition, licensing, and other credentials after meeting service requirements