Financial Planner

🕒 vor 16 Tagen

🇨🇦 Kanada – Remote

💵 CA$72.000 - CA$90.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💸 Finanzplanung und Analyse (FP&A)

👻 Geisterscore 0%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Wealthsimple

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1001 - 5000 Mitarbeiter

Gegründet 2014

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

💳 Fintech

🔥 Finanzierung im letzten Jahr

💰 €393.043.839 Series E - Wealthsimple im 2025-10

Consulting • Insurance • Fintech

Wealthsimple ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Dienstleistungen in den Bereichen Konsumentenbanking, Investitionen und Vermögensverwaltung anbietet. Es bietet Girokonten, Sparkonten, Kreditkarten, Direct-Trading (Aktien, ETFs, Optionen), Kryptowährungshandel, verwaltete Portfolios, Steuerdienstleistungen und Beratungs-Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden. Wealthsimple kombiniert digitalorientiertes Banking und kostengünstige Anlageprodukte, die auf Privatkunden abzielen, zusammen mit Werkzeugen und Bildungsinhalten zur Unterstützung der persönlichen Finanzen.

Beschreibung

• Guide clients through their entire financial journey • Explore clients’ goals and motivations to develop holistic investment, tax, and retirement strategies • Translate client discovery into clear, strategic financial advice • Demonstrate the value of financial planning and build trust • Drive asset consolidation at Wealthsimple through goal-based advice • Own activity and consolidation performance targets • Follow up with clients via phone and video to deliver personalized financial planning • Use technology to improve accessibility, intuitiveness, and effectiveness of financial planning • Listen deeply and ask insightful questions during financial conversations • Excite prospective and current clients with advice and Wealthsimple’s offerings

🎯 Anforderungen

• Mandatory CFP designation • At least 4 years of financial planning experience with direct asset consolidation responsibilities • Entrepreneurial mindset and proven track record of high performance • Ability to thrive in a fast-paced, high-expectation sales environment • Ability to own performance metrics • Passion for financial planning • Client-focused, empathetic approach • Active listening and ability to provide thoughtful, transparent advice • Exceptional communication skills • Comfort leveraging digital tools, such as AI, and technology • Experience improving financial planning processes preferred • Bilingual French is a strong asset • Legally eligible to work in Canada • Credentials required to hold oneself out as a Financial Planner in Ontario and/or Quebec, including CFP, IPF, and AMF credentials as applicable • Current CIM or CFA designation in good standing, required for securities licensing with CIRO • Professional proficiency in English and French

🏖️ Vorteile

• Top-tier health benefits and life insurance • Long-term group savings with employer match, through Wealthsimple for Business • 20 vacation days • 4 wellness days • Unlimited sick and mental health days per year • Ability to work outside Canada for up to 90 days per year • Employee resource groups, including Rainbow (2SLGBTQ), Women of WS, and Black at WS • Equity compensation for permanent employees • Commission • Remote-first culture • Collaboration with talented teammates across North America