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Wisepath Financial Group

WebsiteLinkedInAlle Stellen

11 - 50 Mitarbeiter

Gegründet 2017

💸 Finanzen

💳 Fintech

Finance • Fintech • Insurance

Die Wisepath Financial Group ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich der Führung von Kunden durch die Komplexität der Finanzplanung widmet. Sie bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, einschließlich Nachlassstrategien, Ruhestandsvorbereitung, Versicherungs- und Rentenüberprüfungen sowie Vermögensaufbaustrategien. Das Team von Wisepath bemüht sich, die Ziele und Träume der Kunden zu verstehen und verpflichtet sich mit Objektivität und Professionalität ihrem Erfolg.

Beschreibung

• Develop and maintain long-term client relationships • Conduct comprehensive financial reviews • Deliver personalized planning strategies • Help clients pursue retirement, protection, and wealth accumulation goals • Expand referral relationships • Develop centers of influence • Strengthen community presence • Participate in networking and business development activities • Mentor developing advisors • Collaborate with experienced professionals • Participate in advanced leadership training

🎯 Anforderungen

• Must hold a valid Life & Health Insurance License • Must hold FINRA registrations (SIE, Series 6, Series 7, Series 63, Series 65, Series 66, or other) • Must have financial services, wealth management, insurance, or financial planning experience • Must have the ability to build and maintain long-term client relationships • Must be comfortable building relationships through networking, referrals, and community engagement • Must be motivated and coachable • Must be entrepreneurial and community-minded

🏖️ Vorteile

• Health Insurance • Life Insurance • Disability Insurance • 401(k) • Professional Support • Paid Office Expense Support • Marketing Support • Business Development Resources • Continuing Education Opportunities • Advanced Planning Resources • Growth & Recognition • Leadership Development Programs • Recognition Programs • Bonus Opportunities • Incentive Opportunities • Professional Mentorship