Managing Director – Lead Financial Advisor

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Wisepath Financial Group

WebsiteLinkedInAlle Stellen

11 - 50 Mitarbeiter

Gegründet 2017

💸 Finanzen

💳 Fintech

Finance • Fintech • Insurance

Die Wisepath Financial Group ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich der Führung von Kunden durch die Komplexität der Finanzplanung widmet. Sie bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, einschließlich Nachlassstrategien, Ruhestandsvorbereitung, Versicherungs- und Rentenüberprüfungen sowie Vermögensaufbaustrategien. Das Team von Wisepath bemüht sich, die Ziele und Träume der Kunden zu verstehen und verpflichtet sich mit Objektivität und Professionalität ihrem Erfolg.

Beschreibung

• Serve as the Lead Financial Advisor for the division. • Conduct retirement planning consultations with qualified prospects. • Convert appointment-generated opportunities into long-term client relationships. • Mentor and coach Financial Advisors. • Provide case design support and planning guidance. • Assist with advisor onboarding and development. • Participate in strategic growth initiatives. • Help build a national retirement planning platform.

🎯 Anforderungen

• Active Series 7 License • Active Series 66 License (or equivalent) • Active Life & Health Insurance License • Minimum 10 years of Financial Advisory experience • Strong retirement planning and client relationship management experience • Experience working with affluent and pre-retiree clients • Preferred CFP®, RICP®, ChFC®, or equivalent professional designation • Federal retirement planning experience • Advisor leadership experience • Experience coaching or mentoring advisors • Series 24 License • Independent Broker-Dealer or Hybrid RIA experience

🏖️ Vorteile

• Competitive Base Salary • Advisory Revenue Participation • Insurance Production Compensation • Leadership Incentives • Team Growth Override Opportunities • Profit Sharing • Long-Term Partnership Opportunities