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Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 16 jours

🌵 Arizona, California, +15 états de plus – Distant

🌵 Arizona – Remote 🏄 California – Remote ⛰️ Colorado – Remote 🐊 Florida – Remote 🌽 Illinois – Remote 🌪️ Kansas – Remote 🌾 Nebraska – Remote 🌲 North Carolina – Remote 🦀 Maryland – Remote 🍂 Massachusetts – Remote 🚗 Michigan – Remote ❄️ Minnesota – Remote 🔔 Pennsylvania – Remote 🤠 Texas – Remote ⚔️ Virginia – Remote ☕ Washington – Remote 🧀 Wisconsin – Remote

💵 $75 000 - $85 000 / an

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Advyzon

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51 - 200 employés

Fondée en 2012

💸 Finance

💳 Fintech

Finance • Fintech • Software

Advyzon est une plateforme complète conçue pour les Conseillers en Investissement Inscrits (RIAs) afin de gérer et développer efficacement leurs entreprises. La plateforme offre une gamme d'outils incluant la gestion de portefeuille, la génération de rapports clients, la facturation, le CRM et la gestion sécurisée de documents, rationalisant ainsi les opérations quotidiennes et améliorant les interactions avec les clients. Avec un fort accent sur une technologie exceptionnelle et un service inégalé, Advyzon vise à révolutionner l'industrie des services financiers, facilitant ainsi pour les conseillers la satisfaction des besoins de leurs clients tout en maintenant une haute fidélité et satisfaction de la clientèle.

Description

• Lead onboarding engagements for RIAs and Broker Dealers using Advyzon's implementation methodology • Serve as the primary consulting contact throughout the onboarding process • Conduct discovery sessions to understand client business processes • Configure platform settings and assist clients with system setup • Deliver virtual product demonstrations and training sessions • Monitor onboarding progress and proactively identify risks • Document client requirements and implementation milestones • Advise clients on Advyzon best practices • Troubleshoot onboarding questions and coordinate with internal teams • Collaborate with Sales and other teams to facilitate smooth transitions

🎯 Exigences

• Bachelor's degree or equivalent professional experience • 2-5 years of experience in client onboarding, implementation consulting, technical consulting, customer success, or a related client-facing role • Strong communication and presentation skills with the ability to explain technical concepts to non-technical audiences • Excellent organizational and project management skills • Strong analytical and problem-solving abilities • Comfortable learning new technology platforms and business processes • Ability to work independently while collaborating effectively across departments

🏖️ Avantages

• Professional development opportunities • Bonuses