Manager – High Net Worth Planning Strategist

🕒 il y a 17 jours

❄️ Minnesota – Distant

❄️ Minnesota – Remote

💵 $93 400 - $128 400 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

👔 Manager

👻 Score fantôme 0%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Ameriprise Financial Services, LLC

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5001 - 10000 employés

Fondée en 1894

💼 Conseil

🛡️ Assurance

💸 Finance

Consulting • Insurance • Finance

Ameriprise Financial Services, LLC est un fournisseur de premier plan en planification financière personnalisée et en conseils. L'entreprise met l'accent sur des conseils financiers personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers uniques et propose des consultations gratuites avec ses conseillers financiers. Ameriprise est bien considéré dans le secteur des investissements, offrant un service primé axé sur la satisfaction des clients. Avec le soutien de leur groupe de recherche en investissements, les conseillers Ameriprise fournissent aux clients des recherches objectives, des stratégies d'investissement concrètes et une analyse continue des marchés et de l'économie. L'entreprise accorde également la priorité à la sécurité en ligne et à la confidentialité pour les clients accédant à leurs comptes et documents financiers en ligne.

Description

• Collaborate with the Advanced Wealth Planning & Consulting team, key internal partners and advisors to assess, consult, and develop financial planning strategies and deliverables for advisors and their high-net-worth clients and prospects • Demonstrate strong knowledge of complex financial planning concepts including legacy/estate, retirement, business and tax planning strategies • Ensure accurate and timely case documentation • Prepare case strategies, recommendations and advice materials to support advisors and their high-net-worth clients • Partner cross-organizationally with Wealth Management Solutions, Ameriprise Bank, and RiverSource to develop comprehensive solutions appropriate for high-net-worth client cases

🎯 Exigences

• Bachelor's degree or equivalent experience • 5-7 years’ financial planning experience • Experience working with the HNW market segment • Expert level knowledge in complex financial planning issues • Series 7 or ability to obtain within 90 days • State securities agent registration (S63 or S66) or ability to obtain within 90 days • State IAR registration (S65 or S66) or ability to obtain within 90 days • CFP strongly preferred • Strong knowledge of financial planning strategies, including estate, tax, business, retirement, equity compensation • Solid understanding of financial planning process • Ability to quickly analyze complex situations and synthesize into easy-to-understand advice • Ability to work independently and collaborate with others across the organization • Experience with advisors assessing their needs, identifying suitable strategies and making actionable recommendations • Strong Microsoft PowerPoint, Excel and Word skills • Experience working with field leaders, advisors and clients • Valid work authorization that does not now, or in the future, require visa sponsorship for employment in the United States

🏖️ Avantages

• Variable pay in the form of bonus, commissions, and/or long-term incentives depending on the role • Vacation time • Sick time • 401(k) • Health insurance • Dental insurance • Life insurance • Reasonable accommodation support during the application or interview process