Strategic Business Consultant, Retirement Sales

🕒 il y a 16 jours

🔔 Pennsylvania – Distant

🔔 Pennsylvania – Remote

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🤑 Commercial

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Ascensus

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5001 - 10000 employés

Fondée en 2000

💼 Conseil

🛡️ Assurance

💸 Finance

💰 Secondary Market en 2019-02

Consulting • Insurance • Finance

Ascensus est une entreprise qui valorise ses collaborateurs et met l'accent sur une culture guidée par des principes tels que l'intégrité, la qualité et un engagement envers des normes élevées. Elle fournit des services administratifs et de tenue de dossiers, se concentrant sur l'aide aux individus pour atteindre une retraite financièrement sûre et pour garantir une éducation de qualité aux enfants. Ascensus s'engage pour la diversité, l'inclusion et l'égalité des chances, en offrant un environnement de travail gratifiant. L'entreprise propose également un large éventail d'avantages à ses employés, y compris le refinancement des prêts étudiants et des programmes de vie saine.

Description

• Work closely with Client Services as the focal point for elite advisors and elite TPAs • Manage relationships with elite advisors and elite TPAs to ensure successful service experiences, book-of-business retention, and organic growth • Foster relationships and promote organic growth through strategic analyses and consultative solutions • Meet with C-Level employer executives to develop education and communication strategies • Communicate platform rollouts and enhancements and provide training as appropriate • Promote intermediary satisfaction, client retention, and organic growth through industry knowledge • Advocate internally for elite advisors, elite TPAs, and their clients by coordinating with Ascensus departments • Enhance the Ascensus experience and capture greater share-of-wallet • Review the existing book of business to identify retention opportunities, optimize plan performance, add value for advisors, and generate revenue • Identify and execute cross-sell revenue opportunities • Deliver customized book-of-business reporting, including AFCA, advanced payment reporting, Plan Illustrator, Fiduciary Benchmark, and other reporting • Lead or participate in projects and initiatives creating additional value for existing relationships • Conduct plan-specific pricing and investment reviews to evaluate profitability and recommend pricing adjustments • Maintain proficiency with partner and Ascensus proprietary products • Maintain proficiency with regulatory, financial, accounting, service, operations, and compliance aspects of relationship management • Protect, secure, and properly handle confidential Ascensus data • Demonstrate Ascensus’ I-Client service philosophy and Core Values in daily actions

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree in business or related fields, or equivalent work experience • 5+ years of experience in retirement services industry • 7+ years of experience in retirement services industry, preferred • Prior experience with direct client/client equivalent relationships within a financial services administrative environment • Ability to work independently and contribute to a highly-cohesive team environment • Excellent analytical and problem solving skills • Ability to work with a high level of independence • Detail oriented and able to produce high quality work within tight time constraints • Ability to make sound business judgments while balancing client needs and organizational considerations • Excellent written and oral communication skills, including group presentation experience • Proficiency with Microsoft Office products including Excel, Word and PowerPoint • Ability to coordinate and run meetings attended by senior-level personnel • Ability to travel as required • Demonstrated project management skills • Detailed understanding of investments utilized in retirement programs