Wealth Advisor, Relationship Manager

🕒 il y a 1 mois

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $150 000 - $200 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💰 Responsable de comptes

👻 Score fantôme 8%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

Postuler Maintenant

Trouver des Emplois à Distance Similaires

Centura Wealth Advisory

Site WebLinkedInTous les Emplois

11 - 50 employés

Fondée en 2018

💼 Conseil

🛡️ Assurance

💸 Finance

Consulting • Insurance • Finance

Centura Wealth Advisory est un cabinet de conseil financier spécialisé dans les stratégies de planification fiscale avancées, conçues pour générer une valeur démultipliée pour ses clients. S’adressant principalement aux chefs d’entreprise et aux cadres dirigeants, Centura s’attache à comprendre la stratégie financière de chaque client afin d’optimiser ses économies d’impôts et de gérer efficacement son patrimoine. Grâce à un accompagnement personnalisé, le cabinet aide ses clients à mieux appréhender les situations financières complexes, notamment lors d’événements majeurs tels que la cession d’une entreprise.

Description

• Lead relationships with high-net-worth and ultra-high-net-worth clients • Drive growth of assets under management and revenue through existing client relationships • Expand client relationships and increase share of wallet by integrating multiple services • Convert new opportunities and deliver advanced investment, tax, estate, and insurance planning strategies • Manage and advance a pipeline of opportunities using Salesforce • Build, strengthen, grow, and retain a book of business across products and services • Provide client service and sales support focused on advice implementation and asset consolidation coordination • Identify sales and asset retention opportunities through industry knowledge and personalized advice • Coordinate sales cycle management and follow through on asset growth opportunities • Collaborate with sales, marketing, product, and other internal teams • Help maintain Centura’s reputation as a cutting-edge, client-centric organization • Contribute to a collaborative, high-performance team environment

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree • Series 65 or Series 6 • Minimum of 6 years of financial advisory experience, with a strong focus on serving UHNW clients • Demonstrated success in managing client relationships within an RIA or broker-dealer environment • Familiarity with corporate restructuring and M&A transactions • Proficiency in Microsoft Office Suite (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Visio, etc.) • Proficiency in Addepar • Proficiency in RightCapital • Salesforce – Preferred • Certified Financial Planner™ (CFP®), CPA, JD, or LL.M – Preferred • California Life Insurance License – Preferred • Ability to lead complex financial conversations with UHNW clients and provide white-glove client support • Knowledge of taxation, regulation, legal frameworks, and investment strategies • Excellent presentation and written communication skills

🏖️ Avantages

• Equal Opportunity Employer • Diverse and inclusive work environment • Employees feel valued and respected

📊 Vérifiez votre score de CV pour ce poste

Améliorez vos chances d'obtenir un entretien en vérifiant votre score de CV avant de postuler.

Télécharger le CV