Associate Financial Advisor

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 2 mois

🌽 Illinois – Distant

🌽 Illinois – Remote

⏰ Temps Plein

🟢 Junior

🟡 Intermédiaire

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

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Clarendon Capital Management LLC

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1 - 10 employés

💸 Finance

🤝 B2B

Finance • Investment Management • B2B

Clarendon Capital Management LLC est une société d'investissement active, orientée vers la valeur et située à Waukesha, Wisconsin. L'entreprise se spécialise dans la création de valeur grâce à une stratégie de portefeuille concentré, investissant dans des actions individuelles et des ETF à travers divers secteurs et capitalisations boursières. Leur approche se concentre sur l'identification des entreprises dont la valeur intrinsèque dépasse le prix du marché actuel, en considérant souvent des multiples de la valeur comptable, des bénéfices propriétaires ou des flux de trésorerie. Un élément distinctif de leur stratégie inclut l'investissement dans des situations spéciales, des petites/micro-cap et des entreprises privées, où ils appliquent leur expertise en stratégie d'entreprise pour ajouter de la valeur. Clarendon Capital Management travaille exclusivement avec des investisseurs accrédités, des bureaux familiaux, et sert de sous-conseiller aux conseillers en investissement indépendants enregistrés (RIAs). L'entreprise adhère au code de conduite professionnelle des gestionnaires d'actifs CFA, maintenant un focus sur l'investissement à long terme aux côtés de leurs clients.

Description

• Associate Advisor’s responsibility is to identify and build relationships with high-income professionals, entrepreneurs, and other investors with long-term investment horizons. • Prospective client engagement process includes building credibility and trust, solving clients' financial problems and challenges, and providing ongoing advice and client service. • Advisor should understand basic personal and business financial matters, financial planning, and value investing principles. • Deliverables will include portfolio assessments, financial plans, investment management recommendations, and other ad-hoc financial recommendations. • Other marketing activities including networking with prospects and clients, organizing seminars, blogging, and content creation is expected for Advisor to develop credibility and professional relationships. • Participation in other firm activities including small business succession advice, search funds, and direct investments could be possible, but not expected to initially be core to the Associate Advisor role.

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree in business, economics, financial planning, or similar required. • Must be Series 65 registered to commence full employment. • CCM can sponsor new professionals to register for the appropriate exams. • CFP or similar qualifications highly desired. • 2+ years in financial, accounting, or professional services expected. • More experienced professionals with existing relationships also welcome.

🏖️ Avantages

• Compensation is based on revenue from acquired and developed clients. • CCM charges fees based on a percentage of assets under management (AUM), as well as fixed fees. • The Associate Advisor will receive a percentage of fees that are competitive and above rates of many larger brokerage and advisory firms. • CCM wants its Advisors to be aligned with its clients and long-term firm success. • We encourage and will support the Advisor's pursuit of relevant credentials and certifications, as well as professional group memberships.