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Crete Professionals Alliance (Crete PA) est un réseau collaboratif de cabinets de comptabilité et de services professionnels. Le modèle Crete PA est conçu pour renforcer le pouvoir des marques locales et de la culture, avec des capacités nationales, pour créer des opportunités de croissance pour l'entreprise et de progression de carrière pour notre personnel. Avec notre partenariat, si l'entreprise réussit, nous réussissons tous. #ÉquipeCrete

Description

• Transition your existing book of business to a more efficient, higher-payout platform • Maintain full ownership and control of client relationships • Deliver comprehensive wealth management advice aligned to your clients’ needs • Collaborate with other senior advisors and firm leadership • Participate in firm growth initiatives, mentorship, and leadership opportunities (optional, not required)

🎯 Exigences

• Financial / Wealth Advisors with a transferable book of business • Wirehouse or bank advisors currently earning ~25–35% • Independent advisors burdened by inefficiencies and lack of opportunity • Those with strong client retention and an extensive relationship management track record • Advisors motivated by better economics, autonomy, and long-term upside • Collaborative professionals who value flexibility and ownership • High-level professionals with experience in custodian platforms LPL and/or Schwab.

🏖️ Avantages

• Opportunities for professional growth, learning, and development including access to Becker and LinkedIn Learning