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🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $47 500 / an

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🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

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Equitable est une entreprise de services financiers avec plus de 160 ans d'expérience, axée sur la fourniture aux particuliers et aux employeurs d'une gamme de produits et de solutions pour la planification financière, la préparation à la retraite et les avantages sociaux. Elle propose des services tels que l'assurance-vie, les rentes viagères et les régimes de retraite d'entreprise, visant à aider les clients à atteindre leur bien-être financier et leurs objectifs à long terme. Grâce à ses conseillers dédiés et ses ressources en ligne, Equitable s'efforce de rendre les services financiers accessibles et enrichissants pour tous ses clients.

Description

• Build trusted relationships with clients by delivering value through meaningful, proactive engagement • Proactively connect with clients via phone, email, and chat to provide timely support and guidance • Serve as a single point of contact, coordinating Equitable’s full range of resources to address client needs efficiently and effectively • Act as a trusted resource to answer questions about existing products, reinforce client confidence, and validate investment decisions • Identify new opportunities in partnership with clients as their financial goals, priorities, and life circumstances evolve • Assist clients with initiating and completing transactions, ensuring a smooth, accurate, and positive experience

🎯 Exigences

• A bachelor's degree or equivalent relevant industry experience that demonstrates a strong foundation in client engagement, sales, and financial services • Active FINRA licenses, including Series 7, Series 63, and Series 65 (or equivalent), as well as Life Insurance licenses • Six to eight years of proven sales experience, with a track record of building relationships, driving results, and delivering value in a client‑focused environment

🏖️ Avantages

• medical • dental • vision • a 401(k) plan • paid time off