Relationship Manager – Servicing Advisor

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 2 mois

🍂 Massachusetts – Distant

🍂 Massachusetts – Remote

⏰ Temps Plein

🟠 Senior

🔴 Expert

💰 Responsable de comptes

Postuler Maintenant

Trouver des Emplois à Distance Similaires

Recevoir des emails pour des emplois à distance

📊 Vérifiez votre score de CV pour ce poste

Améliorez vos chances d'obtenir un entretien en vérifiant votre score de CV avant de postuler.

Télécharger le CV

Father Gabriel Richard High School - Ann Arbor, Michigan

Site WebLinkedInTous les Emplois

51 - 200 employés

Fondée en 1868

📚 Éducation

🤝 À but non lucratif

🌍 Impact social

Education • Non-profit • Social Impact

Le lycée Father Gabriel Richard est une véritable communauté scolaire catholique située à Ann Arbor, Michigan. L'institution favorise la croissance par une formation de foi intentionnelle et une éducation fondée sur des idéaux chrétiens, avec pour objectif de développer les élèves sur le plan intellectuel, spirituel et personnel. Fort de plus de 150 ans d'histoire, FGR met l'accent sur l'excellence académique, la créativité et l'esprit sportif, offrant une gamme de programmes en littérature, mathématiques, sciences et arts, ainsi que diverses activités parascolaires.

Description

• Serve as primary point of contact for 100–125 affluent households — service requests, account updates, money movement, and day-to-day questions • Deliver comprehensive financial planning across retirement, tax, estate, equity compensation, and goal-based strategies • Own the full client meeting cycle — prep, attendance, notes, and all follow-up • Build relationships deep enough that clients come to you first • Prepare planning analyses, portfolio reviews, and scenario modeling (Roth conversions, distribution strategies) for advisor review • Maintain meticulous CRM records and workflows across Farther's platform and planning software • Coordinate with Farther's centralized ops and investment teams for trade execution and compliance support • Use AI tools and Farther's platform to work efficiently and scale service quality

🎯 Exigences

• CFP® certification with 10+ years of financial planning experience • Direct client-facing experience — you've owned relationships, not just supported them • Strong planning knowledge across retirement, tax, estate, and equity compensation • Proficiency with eMoney and/or RightCapital • Active AI tool user — not just open to it, actually doing it • Exceptional follow-through — nothing slips • Clear communicator who builds genuine client trust • Series 65 (or equivalent); clean U4

🏖️ Avantages

• Competitive comp package that rewards impact • Work alongside some of the brightest minds in fintech • Ground-floor opportunity at a fast-scaling startup • Chart your own growth path as we expand • Full health benefits + 401(k) matching & Roth IRA options • Unlimited PTO