Director, Advanced Planning

🕒 il y a 16 jours

🐊 Florida, North Carolina – Distant

🐊 Florida – Remote 🌲 North Carolina – Remote

⏰ Temps Plein

🔴 Expert

👔 Directeur

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Fondée en 1946

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💰 €2 000 000 Series unknown en 2024-03

Finance • B2B • B2C

Fidelity Investments est une société américaine de services financiers diversifiés à l'échelle mondiale, dédiée à aider les clients individuels et institutionnels à atteindre leurs objectifs financiers. L'entreprise est renommée pour sa gestion d'investissements (y compris les fonds communs de placement et la gestion d'actifs), ses services de retraite et de gestion de patrimoine, ses plateformes de courtage et de trading, ainsi que ses services aux clients institutionnels. Fidelity propose des produits orientés vers les consommateurs pour les investisseurs particuliers ainsi que des services B2B pour les employeurs, conseillers et institutions; le texte fourni sur le site mentionne également les pratiques standard de confidentialité/cookies sur le web et des restrictions d'utilisation transfrontalières.

Description

• Lead Advanced Planning as an estate planning expert • Support Fidelity’s high-net-worth clients and their advisors • Provide comprehensive financial and estate planning support as part of a regionally aligned team • Support the Vice President, Advanced Planning Market Lead with advisor training, regional business development, and thought leadership • Meet virtually with clients and advisors across the region • Collaborate with the Advanced Planning team virtually and in person • Deliver tailored financial planning experiences based on clients’ financial goals and family dynamics

🎯 Exigences

• Bachelor’s Degree • 10–12 years overall work experience • 4 years of trusts and estate planning, income tax planning, or succession planning experience within public accounting, law practice, or wealth management • FINRA Series 7 and 66 acquired within 90 days of employment • Required knowledge of estate planning, family wealth transfer planning, wills/trusts, income taxation, and trust and estate taxation • Retirement, financial, investment, and insurance planning preferred • Preferred designations include CPA, JD, M.T., or LLM in taxation • Ability to communicate complex subjects clearly and effectively • Proven emotional intelligence for communicating with clients and advisors • Ability to work independently, balance competing tasks, and prioritize work • Must reside within commuting distance to an Investor Center or Regional Center in Florida, Georgia, South Carolina, or North Carolina • Fidelity will not provide immigration sponsorship

🏖️ Avantages

• Remote work using video technology, with virtual client and advisor meetings • Collaboration virtually and in-person • Travel typically encouraged at 5%–20% of time • Coaching and mentorship opportunities

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