Lead Financial Planner, CFP® – Book Transition & Growth Role

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Financial Serenity

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1 - 10 employés

Fondée en 2019

💸 Finance

👥 B2C

Finance • B2C

Financial Serenity est un conseiller en investissement enregistré basé à Burleson, TX, offrant des services de planification financière et de gestion d'investissements axés sur des valeurs fiduciaires aux particuliers et aux familles. L'entreprise propose des services de construction de fondations (élimination des dettes, gestion des flux de trésorerie, formation d'habitudes), des investissements axés sur les objectifs, une planification financière guidée continue avec des révisions régulières, et un accès à des outils de planification et des ressources communautaires. Financial Serenity met l'accent sur des conseils motivés par des objectifs précis et alignés sur la foi, en versant 1 % de ses revenus à une initiative communautaire basée sur la foi, et propose également des services d'assurance par l'intermédiaire de représentants agréés ; les divulgations et dépôts réglementaires (Formulaire CRS, Formulaire ADV) sont disponibles sur son site.

Description

• Deliver holistic, values-based financial planning (cash flow, investments, risk management, tax awareness, and legacy planning) • Manage and grow client assets with integrity, discipline, and fiduciary care • Act as a coach and guide , not just an advisor—educating clients so they make wise, confident decisions • Proactively stay current on investment strategies, market trends, and planning best practices • Collaborate on firm growth while maintaining ownership over your client relationships • Help shape planning standards and client experience as the firm scales

🎯 Exigences

• Required CFP® certification (non-negotiable) • 3+ years of experience as a Financial Advisor / Financial Planner • Active Series 65 license • Existing book of business or a clearly demonstrated ability to transition/grow one • Strong coaching mindset—you genuinely enjoy teaching and empowering clients • High personal and professional integrity (this matters more than production numbers)

🏖️ Avantages

• 40%–80% of revenue, based on: Size and quality of book transitioned • Growth contribution over time • No artificial caps • No product quotas • Aligned incentives: you win when your clients win (This is built for adults who want ownership, not hand-holding.) • Mandatory minimum of 4 weeks of paid vacation (rest is not optional) • 50% of Zion Health membership paid (health matters) • 5 paid holidays of your choice —you decide what matters most • Annual company retreat • Sales excellence competition with a paid company vacation • A firm that values: Long-term thinking over short-term wins, Debt elimination over debt normalization, Stewardship over speculation