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Geometric Wealth Advisors

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11 - 50 employés

Fondée en 2015

💼 Conseil

💸 Finance

💳 Fintech

Consulting • Finance • Fintech

Geometric Wealth Advisors est une entreprise qui offre des services complets de planification financière spécifiquement conçus pour les dirigeants et associés dans le conseil en management, la finance, et diverses carrières à forte demande. Elle met en avant une philosophie d'investissement sur mesure qui répond aux besoins financiers uniques de ses clients, garantissant que les professionnels peuvent prendre des décisions éclairées concernant la gestion de leur patrimoine.

Description

• Work closely with Financial Planners and Wealth Advisors. • Manage all operational and administrative aspects of client relationships. • Ensure onboarding process for new clients progresses on schedule. • Maintain and update client records in CRM software. • Communicate with custodians to handle operational needs. • Manage all client forms. • Perform regular maintenance for existing clients. • Help manage portfolio database software. • Search for ways to improve firm’s processes. • Help recruit, hire, train, and mentor on the Operations team.

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree. • 1-2 years of relevant work experience (open to candidates with less or no experience). • Understanding operational needs of an independent wealth management firm. • Exceptional organizational skills. • Airtight reliability. • Clear and confident communication. • Aptitude for and comfort with technology. • Service-minded attitude.

🏖️ Avantages

• Flexible work schedule. • Health insurance. • 401(k) including 5% company match with immediate vesting. • Paid parental leave (12 weeks or 8 weeks full-time + 8 weeks half-time). • Professional development sponsorship. • Portfolio management at no charge. • Tech/home office needs supply.