Portfolio Manager

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 11 jours

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

👔 Manager

👻 Score fantôme 15%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Heritage Distribution Holdings

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1001 - 5000 employés

🏥 Santé

📦 Logistique

🛒 Commerce de détail

Healthcare • Logistics • Retail

Heritage Distribution Holdings est le distributeur HVAC/R à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Avec pour objectif d'être le leader du marché dans chaque région, HDH étend sa présence en collaborant avec des entreprises partageant un engagement tenace envers les clients, les employés et les fournisseurs. Que ce soit pour des services d'urgence en dehors des heures ouvrables ou pour le stockage dans les entrepôts de nos clients, la famille HDH s'engage pleinement à être le maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement qui permet aux gens de vivre de manière plus saine et confortable. Heritage Distribution Holdings se compose d'un groupe croissant d'entreprises de distribution HVAC/R leaders sur le marché, chacune avec son histoire et sa culture uniques.

Description

• Oversee client portfolios for OCIO and portfolio advisory clients across fixed income, public equity and alternative assets • Maintain visibility on asset allocation, fees, liquidity and risk across client portfolios • Monitor performance, attribution and risk metrics, identifying portfolio drift, concentration risks and misalignment with client objectives • Assess investments and opportunities proposed by banks and other counterparties, including funds, structured products, discretionary mandates and alternatives • Identify sub-optimal products and propose better alternatives • Support Relationship Managers with investment input before and after client discussions • Track transactions, changes and next steps to ensure monitoring and follow-up actions are completed • Support business development meetings with prospective clients • Collaborate with the Portfolio Management team on portfolio construction, investment decisions and continuous improvement of the investment process • Work with the Head of Portfolio Management and cross-report to Relationship Managers

🎯 Exigences

• Outstanding academic background with a master's degree in Finance, Economics, Engineering or related disciplines • Solid experience in portfolio management or advisory, ideally for UHNW individuals, within a Multi-Family Office, OCIO, Private Bank or Wealth Manager • Strong grasp of portfolio construction and asset allocation, including strategic vs tactical allocation and diversification principles • Ability to assess multi-asset portfolios, including liquid and semi-liquid investments • Ability to analyze investment products proposed by banks and asset managers • Solid understanding of explicit and implicit fees, liquidity terms and risk drivers • Experience monitoring portfolio performance, attribution and risk metrics • Comfortable interacting with sophisticated UHNW clients and Relationship Managers • Ability to explain investment concepts clearly and credibly, verbally and in writing • Strong attention to detail in portfolio reviews, transaction monitoring and documentation • Ability to work in a structured, process-driven environment • Tech-savvy, with experience in a portfolio analytics or wealth reporting platform • Effective communication and collaborative, multicultural mindset • Ability to manage multiple priorities in a dynamic and fast-growing environment • Fluent in English

🏖️ Avantages

• Exceptional team and environment with talented professionals from leading global institutions and technology companies • High ownership and client-facing scope • Exposure to complex multi-asset portfolios, sophisticated wealth structures, and technology-driven wealth management • Use of Heritage's proprietary platform to consolidate and analyze portfolio data • International scope and diverse team representing 15+ nationalities • Regular team offsites • Opportunities to build strong relationships • Opportunities for growth and development based on individual strengths and interests