Conseiller(-ère) en produits financiers (H/F) | Services financiers

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 4 mois

Postuler Maintenant

Trouver des Emplois à Distance Similaires

Recevoir des emails pour des emplois à distance

📊 Vérifiez votre score de CV pour ce poste

Améliorez vos chances d'obtenir un entretien en vérifiant votre score de CV avant de postuler.

Télécharger le CV

Invertas GmbH

Site WebLinkedInTous les Emplois

- employés

💸 Finance

👥 B2C

Finance • B2C

Invertas GmbH est une société indépendante de conseil financier digital basée à Heidelberg, offrant des services complets de planification financière et de gestion de patrimoine rémunérés uniquement par des honoraires. Elle se spécialise dans la planification de la retraite (Altersvorsorge), les investissements, le courtage en assurances, le financement hypothécaire et immobilier, ainsi que les solutions de retraite d'entreprise (bAV), au service de clients privés, d'expatriés et d'employeurs. L'entreprise met l'accent sur la transparence, des approches d'investissement scientifiques/empiriques, des relations clients continues et un conseil digital d'abord, avec des réunions en personne en option.

Description

• Interlocuteur personnel, compétent et autonome pour les clients sur les questions techniques et les processus de conseil. • Prendre contact avec des leads qualifiés ayant manifesté un intérêt clair pour un conseil. • Mener des consultations ouvertes et accessibles et apporter une valeur ajoutée aux clients grâce à des conseils indépendants. • Coordonner les rendez-vous et assurer la préparation et le suivi des entretiens de conseil. • Évaluer les besoins d'assurance individuels en collaboration avec une équipe qualifiée, tout en travaillant de manière autonome. • Préparer des analyses financières et mathématiques qui mettent en transparence et comparent les coûts des produits d'assurance, tant du point de vue des commissions que des honoraires. • Développement et expansion systématiques et durables de votre portefeuille client.

🎯 Exigences

• Capacité à expliquer des produits financiers complexes de manière claire et compréhensible. • Formation commerciale achevée dans le secteur de l'assurance, idéalement en cabinet de courtage. • À défaut, la détention de la certification 34d (autorisation d'intermédiaire en assurance) est un atout majeur. • Expérience dans les services financiers, idéalement en tant que conseiller ou consultant. • Expérience en vente exigée. • Travail autonome, orienté résultats. • Forte orientation commerciale, service et satisfaction client.

🏖️ Avantages

• Leads fournis : vous n'avez pas besoin de solliciter votre réseau personnel, nous ne sommes pas une structure de marketing de réseau — nous fournissons le nombre de prospects intéressés dont vous avez besoin. • Partage élevé des revenus, applicable aux commissions de clôture comme aux commissions récurrentes/de service. • Excellente culture d'accueil et équipe professionnelle, fortement motivée. • Équipe à structure hiérarchique plate avec des collègues jeunes et dynamiques. • Accompagnement rapproché lors de l'onboarding avec sessions de feedback régulières. • Environnement offrant la possibilité de façonner votre rôle, des perspectives d'évolution de carrière et un fort potentiel de rémunération ; processus rapides et numériques, loin des mentalités commerciales des années 1980.