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Invertas GmbH est une société indépendante de conseil financier digital basée à Heidelberg, offrant des services complets de planification financière et de gestion de patrimoine rémunérés uniquement par des honoraires. Elle se spécialise dans la planification de la retraite (Altersvorsorge), les investissements, le courtage en assurances, le financement hypothécaire et immobilier, ainsi que les solutions de retraite d'entreprise (bAV), au service de clients privés, d'expatriés et d'employeurs. L'entreprise met l'accent sur la transparence, des approches d'investissement scientifiques/empiriques, des relations clients continues et un conseil digital d'abord, avec des réunions en personne en option.
🕒 il y a 4 mois
Conseiller en produits financiers intervenant dans les services financiers et la génération de leads. Responsable du conseil client et du développement et de l'entretien des relations client.
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