Financial Advisor

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 3 jours

🧀 Wisconsin – Distant

🧀 Wisconsin – Remote

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 12%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Lakeshore Financial Group

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51 - 200 employés

Fondée en 2016

💸 Finance

🛡️ Assurance

Finance • Insurance

Lakeshore Financial Group est un cabinet de planification financière et de conseil basé à Chicago, qui propose des services globaux de gestion de patrimoine et de planification axée sur l’assurance aux particuliers, aux familles et aux chefs d’entreprise. Le cabinet propose des stratégies de retraite, la gestion des risques et la planification en matière d’assurance, des stratégies successorales, la planification d’entreprise, la planification financière pour les personnes ayant des besoins particuliers, ainsi que des ressources connexes en fiscalité et en investissement. Lakeshore s’appuie sur des agents indépendants et est affilié au broker/dealer Equity Services, Inc. ainsi qu’à National Life Group pour ses offres de produits financiers et d’assurance. Le cabinet met l’accent sur une planification personnalisée, la formation continue et des relations de proximité avec ses clients.

Description

• Help clients with financial services needs • Cultivate enduring client relationships • Understand clients’ financial objectives • Devise effective financial strategies • Build and grow an independent client book and practice • Provide exceptional service • Work collaboratively with in-house support teams • Use company-provided tools and technology

🎯 Exigences

• Entrepreneurial drive and hunger to expand a practice • Exceptional communication and interpersonal skills • Life & Health Insurance License (nice-to-have) • Series 7, Series 66, and SIE Registrations (nice-to-have) • Experience as a financial advisor or wealth management professional (nice-to-have) • Proven track record of cultivating client relationships, understanding financial objectives, and devising effective strategies (nice-to-have)

🏖️ Avantages

• Uncapped earning potential through a commission-based model • Flexible work arrangements • Fully remote work within Wisconsin • Access to top-of-the-line tools and technology • In-house support teams • Ongoing training • Supportive and cooperative workplace • Continuous learning and development • Ownership of client relationships and practice • Work-life flexibility

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