Legacy Planning
1 - 10 employés
👥 B2C
B2C
<Legacy Planning> est un service de conciergerie en planification successorale qui aide les familles, les exécuteurs/testamentaires et les propriétaires de petites entreprises à créer et maintenir un "Dossier Numérique" sécurisé et organisé, contenant testaments, fiducies, documents, informations sur les comptes, instructions et un récit sur les affaires du client. L'entreprise construit et met à jour le dossier numérique grâce à un logiciel en ligne sécurisé, forme les proches et les exécuteurs désignés à utiliser le plan et offre des conseils en succession d'entreprise pour faciliter les transitions après un décès ou une incapacité. Legacy Planning se concentre sur la réduction du stress des survivants en centralisant les documents, les informations de contact/notification, les détails financiers et d'assurance, ainsi que les instructions pratiques pour les exécuteurs et les soignants.
Independent Life Insurance Agent
Emploi pas sur LinkedIn
🕒 il y a 1 mois
🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis
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<Legacy Planning> est un service de conciergerie en planification successorale qui aide les familles, les exécuteurs/testamentaires et les propriétaires de petites entreprises à créer et maintenir un "Dossier Numérique" sécurisé et organisé, contenant testaments, fiducies, documents, informations sur les comptes, instructions et un récit sur les affaires du client. L'entreprise construit et met à jour le dossier numérique grâce à un logiciel en ligne sécurisé, forme les proches et les exécuteurs désignés à utiliser le plan et offre des conseils en succession d'entreprise pour faciliter les transitions après un décès ou une incapacité. Legacy Planning se concentre sur la réduction du stress des survivants en centralisant les documents, les informations de contact/notification, les détails financiers et d'assurance, ainsi que les instructions pratiques pour les exécuteurs et les soignants.
Description
• Help clients find the best insurance policies to meet their needs. • Provide virtual consultations via phone or video conferencing. • Utilize our CRM and automation tools to manage leads efficiently. • Stay up to date on industry trends and carrier products. • Build long-term client relationships and provide excellent customer service.
🎯 Exigences
• A self-motivated and coachable individual. • Previous experience in sales is encouraged to apply. • Ability to obtain an insurance license (if not already licensed). • Strong communication and problem-solving skills. • Tech-savvy and comfortable with online platforms.
🏖️ Avantages
• Work from home – With a laptop/iPad and an internet connection. • High Commission & Residual Income – compensation with renewal commissions. • Warm Leads System – No Cold Calling. • Training & Mentorship – Learn from top industry professionals. • Automated & AI-Driven Tools – Cutting-edge technology to streamline your business. • Flexible Schedule – Work full-time or part-time on your terms.
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