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Legacy Planning

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1 - 10 employés

👥 B2C

B2C

<Legacy Planning> est un service de conciergerie en planification successorale qui aide les familles, les exécuteurs/testamentaires et les propriétaires de petites entreprises à créer et maintenir un "Dossier Numérique" sécurisé et organisé, contenant testaments, fiducies, documents, informations sur les comptes, instructions et un récit sur les affaires du client. L'entreprise construit et met à jour le dossier numérique grâce à un logiciel en ligne sécurisé, forme les proches et les exécuteurs désignés à utiliser le plan et offre des conseils en succession d'entreprise pour faciliter les transitions après un décès ou une incapacité. Legacy Planning se concentre sur la réduction du stress des survivants en centralisant les documents, les informations de contact/notification, les détails financiers et d'assurance, ainsi que les instructions pratiques pour les exécuteurs et les soignants.

Description

• Identify client needs and recommend tailored insurance solutions • Develop and maintain strong client relationships • Educate clients on policy options and coverage solutions • Stay informed on industry trends and product offerings • Work independently while collaborating with a supportive team • Assist in training and mentoring future agents as you grow into leadership

🎯 Exigences

• Insurance license (or willingness to obtain one — we provide guidance) • Strong communication and interpersonal skills • Self-motivated with a results-driven mindset • Comfortable leading and working with others • Interested in building and leading a team • Ability to work independently and manage time effectively • Basic computer skills for CRM and client management

🏖️ Avantages

• Uncapped commission structure with bonus potential • Flexible remote/work-from-home schedule • Virtual training, mentorship, and leadership development • Access to top-rated insurance carriers and products • Career agent opportunities with advancement into leadership roles • Opportunity to build, mentor, and lead your own team • Supportive team culture with ongoing coaching and professional development