Senior Trust Officer

🕒 il y a 1 mois

🎰 Nevada – Distant

🎰 Nevada – Remote

⏰ Temps Plein

🟠 Senior

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Lido Advisors, LLC

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201 - 500 employés

Fondée en 1999

💼 Conseil

🛡️ Assurance

💸 Finance

Consulting • Insurance • Finance

Lido Advisors, LLC est une société de gestion de patrimoine qui offre une expérience de family office sophistiquée et personnalisée à ses clients, en se concentrant sur la protection, la croissance et la préservation de leur richesse. Établie en 1999, Lido gère plus de 20 milliards de dollars d'actifs et propose des services avancés de planification financière, de gestion des investissements et de planification fiscale et successorale stratégique, principalement pour des particuliers fortunés, des entrepreneurs, des associations caritatives et des personnalités médiatiques. Bien qu'elle ne fournisse pas de conseils juridiques ou fiscaux directs, elle travaille en étroite collaboration avec des professionnels affiliés pour offrir des solutions financières complètes. La proposition de valeur unique de Lido réside dans son modèle de family office accessible et sa dévotion à un service client personnalisé. Avec 33 bureaux à travers les États-Unis, Lido Advisors est l'une des sociétés privées de gestion de patrimoine à la croissance la plus rapide du pays.

Description

• Administer trusts in accordance with applicable laws, regulations, fiduciary standards, and the terms of each governing instrument. • Position the Nevada trust business for continued growth by supporting business development, enhancing market presence, and expanding client relationships. • Oversee the day-to-day administration of client relationships, including various trust, agency, and IRA accounts. • Implement and maintain internal policies, procedures, and programs that support effective trust administration. • Ensure compliance with fiduciary, legal, ERISA, IRS, and other applicable regulatory requirements. • Represent the organization through active participation in relevant professional, industry, and community organizations and activities. • Develop and enhance organizational capabilities that strengthen service delivery, operational effectiveness, and client outcomes. • Oversee the review and analysis of complex estate planning documents, including the preparation of follow-up summaries for trustors and beneficiaries. • Apply the provisions of the Nevada Probate Code governing trust administration and assess the tax implications of various trust structures. • Meet with clients, advisors, and prospective clients regarding estate planning, tax matters, and financial considerations, and serve as the trust officer for designated client relationships.

🎯 Exigences

• Bachelor's degree required; master's degree, Juris Doctor (J.D.), or equivalent advanced degree preferred. • Minimum of 8 years of trust administration experience, including management experience. • Certified Trust and Fiduciary Advisor (CTFA) designation preferred. • Strong knowledge of living trusts, testamentary trusts, charitable remainder trusts, estate administration, and IRA accounts. • Experience managing trust-owned real estate, investment management, and trust operations/securities processing. • Proficiency in Microsoft Word, Excel, Outlook, and database management systems. • Strong interpersonal, verbal, and written communication skills, with the ability to build effective relationships with clients, professional advisors, and colleagues.

🏖️ Avantages

• We are an equal opportunity employer. All applicants will be considered for employment without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran or disability status, or any other class protected by federal, state or local law. • In addition, we do not discriminate against qualified applicants with arrest or conviction records.