AVP, Transitions Administrative Manager

🕒 il y a 7 jours

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $99 086 - $165 109 / an

⏰ Temps Plein

🔴 Expert

👔 Vice-président

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

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LPL Financial est un leader dans la fourniture de services de gestion de patrimoine, soutenant les professionnels de la finance, les institutions et les investisseurs privés. Avec une suite complète d'outils et ressources, LPL Financial permet aux conseillers de développer leurs activités et de fournir des conseils financiers personnalisés. Ils offrent une plateforme de gestion de patrimoine, des services de conseil, une intégration technologique, une recherche en investissement, et un soutien pour la croissance organique et inorganique des entreprises et des conseillers. LPL Financial se concentre également sur l'investissement durable et la responsabilité sociale tout en maintenant une surveillance réglementaire rigoureuse.

Description

• Lead and coordinate the administrative transition experience end-to-end. • Act as the primary administrative leader and point of contact for advisor transitions for the Field. • Build strong, trusted relationships with advisors and their teams. • Provide hands-on guidance to advisor office staff on systems, workflows, and operating procedures during critical transition moments. • Advocate for the advisor and staff experience by identifying patterns, escalating obstacles, and driving resolution.

🎯 Exigences

• FINRA Series 7 and 66, or equivalent licensure. • 3+ years of proven experience leading or coordinating advisor onboarding or transition experiences within financial services. • 5+ years of experience working in a wealth management and brokerage environment, including advisor business models and administrative support structures. • 5+ years of previous experience partnering effectively with financial advisors, branch teams, and home-office stakeholders.

🏖️ Avantages

• 401K matching • health benefits • employee stock options • paid time off • volunteer time off