Senior Wealth Analyst

🕒 il y a 27 jours

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $100 000 - $125 000 / an

⏰ Temps Plein

🟠 Senior

🧐 Analyste

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1001 - 5000 employés

💸 Finance

🤝 B2B

💰 €75 000 000 Debt financing en 2022-02

Finance • B2B

Mariner est une société nationale de gestion de patrimoine qui fournit des services complets de planification financière et de gestion d'investissements à des particuliers, des familles, des conseillers et des entreprises. La société propose des solutions intégrées incluant la planification patrimoniale, la planification et la préparation fiscales, les services de succession et de fiducie, des solutions d'assurance, des services pour les régimes de retraite, la gestion de trésorerie institutionnelle, ainsi que des services d'évaluation et de conseil. Mariner accompagne les conseillers avec des équipes internes et dessert une gamme de segments de clients — cadres, athlètes professionnels, professionnels de la santé et de la dentisterie et propriétaires d'entreprises — en se concentrant sur un conseil fiduciaire et des stratégies patrimoniales collaboratives et sophistiquées.

Description

• Review, model, analyze, and rebalance investment portfolios. • Develop an understanding of investments, markets, and planning. • Create balance sheets, allocation reports, performance reports, cash flow analysis, Monte Carlo simulations, and other client reports. • Assist in all aspects of client service, including but not limited to spreadsheets, analyses, letters, tax documentation, emails, presentations, and data input. • Create and deliver prospective client proposals and inventories. • Become an expert in one of the core disciplines/tools (technology, concept, etc.).

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics or similar field required. • Advanced degree, designations, and/or certifications preferred (CPA, CFP, MBA, etc.). • Demonstrated related experience may substitute for preferred education. • Minimum of 3 years of experience in similar role required. • Series 65 Required (Series 7 or 66 may be used as substitute). Must be obtained within three months of employment.

🏖️ Avantages

• Health insurance • 401(k) matching • Flexible work hours • Paid time off • Professional development opportunities