Trader/Investment Operations Associate

🕒 il y a 4 jours

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 12%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Merit Financial Advisors

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201 - 500 employés

Fondée en 1998

💸 Finance

🛡️ Assurance

💰 Secondary market en 2025-08

Finance • Insurance

Merit Financial Advisors est une société américaine de conseil en investissement et de gestion de patrimoine enregistrée auprès de la SEC, qui offre une planification financière complète, des services de gestion de patrimoine, de retraite et fiscaux, ainsi que la planification d'assurance pour les particuliers, les familles et les entreprises. L'entreprise se positionne en tant que fiduciaire et propose des services pour les transitions de vie (retraite, divorce, changement de carrière, veuvage), des solutions de retraite d’employeur et des successions d’entreprises ; elle déclare gérer 24,69 milliards de dollars d’actifs, plus de 26 000 ménages, plus de 350 membres d’équipe et plus de 55 bureaux (au 1er janvier 2026). Merit met l'accent sur une philosophie d'investissement axée sur le client et orientée vers les objectifs, avec une structure tarifaire progressive pour les services de conseil.

Description

• Support the firm in all aspects of the investment management process through trading, investment performance attribution, model management and research • Execute daily trading functions, including trading mutual funds, exchange traded funds, equities, and individual bonds for client accounts • Ensure adherence to Merit’s trade policies, procedures, and client investment policies • Rebalance Merit and advisor-guided models using the Orion Eclipse system • Learn and apply Orion Eclipse rebalancing and trading processes • Work within Merit’s multi-custodial environment and understand each custodian’s trading policies and procedures • Support advisors submitting trade cases in Salesforce and interact with the trading team • Provide investment and operational support to financial advisors, financial planners, and the client service team • Conduct education sessions with advisors regarding trading procedures • Audit client transactions, fees, cash balances, and securities for policy compliance • Collaborate with the trading team to improve process efficiency • Monitor financial markets and world events for risks affecting client accounts • Manage and explain Merit Investment Program offerings and models

🎯 Exigences

• Minimum of 3 to 5 years of industry experience • Bachelor’s Degree in Finance, Accounting or Business from an accredited university • Series 7 and Series 63 or 66 • Excellent interpersonal skills • Desire to wear multiple hats in a fast-paced, high growth company • Ability to work effectively both independently and in a team environment • Excellent written, presentation, and communication skills • Detail oriented • Highly observant and analytical • World-class problem solver • Excellent organizational skills and follow-through skills • EST or CDT time zone (required)

🏖️ Avantages

• Medical Insurance • Dental/Vision Insurance • Life & Personal Accident Insurance • Short-term Disability Insurance • Long-term Disability Insurance • Flexible Spending Account (FSA), Health Savings Account (HSA) or Dependent Care FSA • 401(k) Plan with company matching • Paid Time Off (PTO) and paid holidays

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