Client Strategies Specialist

🕒 il y a 16 jours

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $110 000 - $125 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

👻 Score fantôme 0%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Fondée en 1847

Depuis plus de 175 ans, Penn Mutual accompagne les individus, les familles et les entreprises dans la réalisation de leurs objectifs financiers. Grâce à notre partenariat avec des professionnels de la finance à travers les États-Unis, nous aidons les générations à se renforcer en instaurant la confiance et la fiabilité issues d'un avenir financier sécurisé. Penn Mutual et ses affiliés offrent une gamme complète de solutions compétitives et robustes pour répondre aux besoins uniques des professionnels de la finance et de leurs clients, notamment l'assurance vie, les rentes, la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs institutionnels. Pour en savoir plus, y compris les notations actuelles de solidité financière, visitez www.pennmutual.com.

Description

• Gather, organize, and analyze comprehensive client financial information • Construct and present comprehensive financial plans for prospective and existing clients, including high-net-worth individuals and business owners • Prepare analyses covering retirement, cash flow, investments, education funding, Social Security, tax, estate, wealth transfer, insurance, and risk management needs • Maintain accurate client records and planning documentation to support compliance, continuity, service quality, and advisory experience • Prepare client-facing materials, guide planning conversations, explain recommendations, take notes, and track follow-up items • Partner with financial professionals to identify planning needs, develop customized recommendations, and implement financial strategies • Collaborate with internal and external investment, insurance, estate, tax, client service, sales support, and advanced sales specialists • Improve planning workflows, documentation standards, quality control, technology adoption, and team efficiency • Lead reporting metrics and project management • Research financial planning topics and stay current on relevant industry best practices • Deliver responsive, confidential, and professional client service while demonstrating sound judgment, attention to detail, follow-through, and fiduciary principles

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree in financial planning, finance, economics, business, accounting, or a related field • Five (5) years of experience in a client-facing financial planning, wealth management, advisory, investment, or related financial services role • CFP® certification or in process of getting credential • Active Series 7 and Series 63/65 or Series 66 licenses required, or ability to meet licensing requirements within the designated timeframe if applicable • Experience with financial planning platforms such as eMoney, RightCapital, MoneyGuidePro and ability to learn other systems • Demonstrated ability to manage deadlines, produce accurate work, communicate professionally, and support high-quality client outcomes • Advanced financial planning knowledge • Strong analytical skills • Excellent verbal and written communication skills • Exceptional attention to detail and organizational discipline • Ability to manage multiple complex priorities in a fast-paced, team-oriented environment • High emotional intelligence and strong listening skills • Client-first mindset and ability to build trusted relationships • Strong follow-through and ownership of client action items, implementation steps, and planning deliverables • Growth-oriented mindset, intellectual curiosity, openness to feedback, and commitment to continuous improvement • High level of discretion and professionalism • Ability to maintain confidentiality with sensitive client information