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Signal Advisors est une startup de Detroit soutenue par des investisseurs, qui aide les conseillers financiers indépendants à développer leur activité de diverses manières grâce à la technologie, au financement, au coaching d’égal à égal, au marketing, et plus encore. Signal réinvente l'IMO grâce à une technologie qui facilite la vie des conseillers. Depuis 2020, nous sommes devenus le distributeur de rentes à la croissance la plus rapide du pays. Que nous construisions des logiciels de classe mondiale ou que nous fournissions une analyse experte sur des stratégies d'assurance complexes, ce sont nos collaborateurs qui font la différence. Pour en savoir plus sur nos opportunités de carrière actuelles chez Signal, visitez : www.signaladvisors.com/careers

Description

• Execute Operational Workflows: Own and process account service requests including new account openings, maintenance, money movements, and account closures. • Manage Service Tickets: Utilize the Salesforce Wealth Console to track, document, and resolve advisor requests with a high sense of urgency. • Custodian Coordination: Interface directly with Fidelity, Schwab, and other platforms to ensure workflows are completed accurately and on time. • System Integrity: Keep our CRM and operations systems (Orion, Salesforce) updated to ensure "source of truth" data for our advisors. • Support Transitions: Assist with onboarding and transition work for new advisors joining the Signal platform. • Data & Reporting: Run data, reporting, and analytics across our various wealth platforms.

🎯 Exigences

• Direct experience navigating Fidelity and Schwab advisor platforms. • Professional experience with Orion and Salesforce is a big plus. • Proven track record in wealth management operations or account services. • Attention to detail and "measure twice, cut once" approach to complex financial paperwork and digital workflows. • A strong aptitude for customer service and meeting SLAs.

🏖️ Avantages

• Medical, vision, and dental coverage • FSA or HSA-eligible health plans • 3% 401k company contribution with no vesting period • Paid parental leave for all parents • Learning & Development stipend • Wellness Programs • Flexible vacation policy • Dedicated sick days • 10 company-wide holidays • $500 for your home office setup • Flexible, hybrid working environment • Annual all-company retreat • Competitive equity package based on on role and level