HNW/Trust and Estates Manager

🕒 il y a 8 jours

⛰️ Colorado, Wisconsin – Distant

⛰️ Colorado – Remote 🧀 Wisconsin – Remote

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

👔 Manager

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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SVA | A Professional Services Company

Site WebLinkedInTous les Emplois

201 - 500 employés

Fondée en 1974

💼 Conseil

🏥 Santé

🛡️ Assurance

Consulting • Healthcare • Insurance

SVA | Société de Services Professionnels est une entreprise de services professionnels de taille moyenne offrant des services de comptabilité certifiée, de conseil aux entreprises, de services corporatifs et de support consultatif aux organisations et aux professionnels. Avec plus de 50 ans d'expérience, plusieurs bureaux régionaux et des événements et ressources centrés sur l'industrie (y compris des webinaires pour les professionnels dentaires), SVA propose des services de fiscalité, de comptabilité, d'audit, de conseil et de conseil aux entreprises visant à aider les clients à atteindre des résultats mesurables et des améliorations opérationnelles. L'entreprise met l'accent sur les relations avec les clients, l'engagement communautaire et le service aux clients d'affaires dans tous les secteurs.

Description

• Partner with business owners, their families, and advisors across the United States to optimize estate, gift, and income taxes through planning and implementation • Engage directly with clients to inform and guide decision-making • Collaborate with internal leaders on client relationship management • Oversee client projects from engagement planning through implementation and beyond • Develop and manage engagement plans for implementation • Coordinate client and tax service line team schedules • Establish priorities and identify resource requirements • Assign staffing consultants to projects • Monitor project task performance • Identify, track, and manage action items, issues, and risks • Serve as liaison between client teams and internal service teams to resolve issues promptly • Prepare and send weekly status reports • Collaborate with peers to exceed client expectations • Deliver projects on time and within budget • Participate in community organizational involvement and business solicitation • Perform all other duties as assigned

🎯 Exigences

• 5 or more years’ experience in tax and accounting working with businesses and High Net Worth families in planning and compliance roles • Typical education background includes a bachelor’s degree in accounting or related fields demonstrating understanding of tax and planning processes • CPA or EA certification • Experience in staff supervision and training • Mindset and skills to help clients solve problems and get the right things done • Ability to work with clients, internal leaders, tax principals, managers, senior accountants, staff, and paraprofessionals

🏖️ Avantages

• Flexible full-time, part-time, or seasonal arrangements • Remote or hybrid work options • Professional development through community organizational involvement and business solicitation • Great Place to Work status • Accommodation support for applicants with disabilities