Support Advisor

🕒 il y a 1 mois

⛷️ Utah – Distant

⛷️ Utah – Remote

💵 $80 000 - $100 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

👻 Score fantôme 18%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Thrivent

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5001 - 10000 employés

Fondée en 1922

🏦 Banque

💸 Finance

🛡️ Assurance

Banking • Finance • Insurance

Thrivent est une organisation de services financiers holistiques qui propose des conseils, des investissements, des assurances, des services bancaires et des programmes de générosité. Avec pour mission de réimaginer les services financiers, Thrivent aide les individus et les communautés à prospérer en considérant l'argent comme un outil plutôt qu'un objectif. Servant plus de 2 millions de clients, Thrivent est dédiée à les aider à construire leur avenir financier tout en vivant des vies significatives. L'entreprise s'engage en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, et propose des rémunérations compétitives, des opportunités de croissance professionnelle, et des programmes pour amplifier la générosité et l'impact. En tant que leader reconnu dans les pratiques financières éthiques, Thrivent a été nommée parmi les « entreprises les plus éthiques au monde » par l'Ethisphere Institute et figure dans la liste de Forbes des meilleures compagnies d'assurance en Amérique.

Description

• Provide technical support for the Lead Advisor and/or Service Advisor • Gather data, perform modeling, design cases, build scenarios, develop plans, and develop presentations • Participate in client meetings without providing advice • Enter client information into various systems • Prepare and update financial plans and presentation materials • Enter information into financial planning software and prepare draft financial plans • Process client requests, resolve client questions, and maintain current client information and documentation • Research and respond to client inquiries • Finalize, submit, and track client account and application paperwork • Gather and maintain customer suitability information • Assist Financial Advisors with preparation and follow-up for client meetings • Maintain client information in Salesforce, MoneyGuide Pro, Morningstar, and other planning tools • Complete electronic and paper service forms and new business applications • May complete and sign Variable Life, Variable Annuity, Mutual Fund, and Brokerage applications • May accept and/or enter unsolicited client trade orders • Take notes in client meetings and handle post-meeting tasks • Perform other responsibilities assigned by the Lead Advisor • Report to and be employed/contracted by the Financial Advisor

🎯 Exigences

• Previous financial services experience desired • Securities (7/66, or 7/63 & 65) and Life, Health, and Annuities registration required • Demonstrated customer service orientation/experience, 3+ years preferred • Ability to handle multiple tasks and maintain a high quality of work while experiencing frequent interruptions • Ability to maintain integrity of sensitive/confidential information • Basic understanding of products and services, and Thrivent Financial • Must be able to work with all roles of the Pacific Legacy Group • Must be able to represent the organization in work with external clients • Must be able to cultivate and maintain relationships with outside organizations • Background verification required • Fingerprints required for submission to the Federal Bureau of Investigation • Access Persons must comply with the firm's Code of Ethics and maintain outside brokerage accounts at designated firms

🏖️ Avantages

• Fully remote position • 40 hours per week • Equal Employment Opportunity • Reasonable accommodation for individuals with disabilities

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