Licensed Investment Representative

🕒 il y a 3 jours

🦀 Maryland – Distant

🦀 Maryland – Remote

💵 $60 000 - $75 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 24%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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2 - 10 employés

💼 Conseil

🛡️ Assurance

Consulting • Insurance

trainwell est une société de formation et de conseil destinée aux propriétaires d’agences d’assurance. Elle les accompagne dans la montée en compétences, la formation et le développement d’équipes commerciales au sein d’agences d’assurance multiline. L’entreprise propose un operating system articulé autour de quatre piliers : scripts et call flows multiline, accountability et management, moteur de ROI marketing, ainsi que systèmes de recrutement et de ramp-up. Son objectif est d’aider les agences à souscrire davantage de contrats auto, habitation (incendie), vie et santé, à réduire le temps de montée en puissance, à améliorer le ROI marketing, à recruter de meilleurs commerciaux et à développer le multilining des foyers. trainwell propose des audits gratuits d’agence, des success stories et met en avant des résultats tels que plus de 550 clients accompagnés, une réduction de 50 % du temps de ramp-up et une hausse de 30 % du chiffre d’affaires par foyer. L’entreprise opère au sein d’une agence captive multiline parmi les plus performantes et transmet des méthodes toujours utilisées par un propriétaire activement impliqué dans les opérations de son agence.

Description

• Conduct investment consultations with clients to assess financial goals, risk tolerance, and investment timelines • Recommend and sell mutual fund products aligned with clients’ needs and objectives • Manage and review existing investment portfolios • Provide ongoing guidance and rebalancing recommendations • Educate clients on investment options, market conditions, and long-term wealth-building strategies • Maintain compliance with FINRA regulations, company policies, and state licensing requirements • Generate new business through referrals, agency cross-selling, and proactive client outreach • Collaborate with the agency team to identify investment opportunities within the existing book of business • Maintain accurate records of transactions, client interactions, and compliance documentation

🎯 Exigences

• SIE (Securities Industry Essentials) — Required • Series 6 (Investment Company/Variable Contracts Products Representative) — Required • Series 63 (Uniform Securities Agent State Law) — Required • Prior experience investing and managing mutual funds — Required • Strong understanding of investment products, financial planning principles, and suitability standards • Excellent communication and relationship-building skills • Self-motivated with the ability to work independently in a remote environment • Detail-oriented with strong organizational and compliance habits • Series 65 or Series 66 license (preferred) • Experience working within a captive insurance agency model (preferred) • Background in insurance and financial services cross-selling (preferred)

🏖️ Avantages

• Commission structure on all investment sales (uncapped earning potential) • Paid time off (PTO) • Remote work flexibility

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