Retirement Plan Specialist I – Financial Advisor/401k Participants

🕒 il y a 1 mois

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $48 500 - $53 000 / an

⏰ Temps Plein

🟢 Junior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

👻 Score fantôme 6%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Transamerica

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5001 - 10000 employés

Fondée en 1904

💼 Conseil

🏥 Santé

💸 Finance

Consulting • Healthcare • Finance

Transamerica est une entreprise de services financiers qui offre une gamme diversifiée de produits et services, y compris l'assurance vie, la planification de la retraite, les fonds communs de placement, les rentes et les avantages sociaux des employés. Elle vise à aider les individus à planifier leur avenir financier et à vivre leur meilleure vie en proposant des outils, des formations et des conseils basés sur la recherche. Transamerica collabore avec des institutions et des conseillers pour fournir des solutions et des services conçus pour répondre aux besoins évolutifs des individus et des employeurs. Elle se concentre également sur la sécurité de la retraite et la gestion des investissements, en mettant l'accent sur l'innovation et le leadership dans l'industrie financière.

Description

• Learn all products in the assigned specialty area, including competitive offerings and regulations • Provide customers with education, guidance, and transparency around retirement product solutions • Handle routine customer inquiries • Explain product options and ensure customer understanding • Make product recommendations • Identify multi-product needs and connect customers with other product specialists • Work with relationship managers and fulfillment analysts to initiate product requests • Learn products and receive instruction, guidance, and direction from senior analysts • Build relationships with customers and assist with their financial challenges • Work with ongoing warm leads rather than prospecting

🎯 Exigences

• FINRA Series 6, 63, and 65; or FINRA Series 7 and 66, held at time of hire • Bachelor’s degree in a business field or equivalent professional experience • Life and Health licenses required within 60 days of hire • One year of experience in the financial services industry • Basic knowledge of financial products related to the assigned specialty area • Customer service, interpersonal, and listening skills • Problem-solving and decision-making skills • Written/verbal communication and presentation skills • Proficiency using MS Office • Preferred: CFP and/or CRPC • Preferred: Knowledge of CRM (Salesforce.com) and digital financial advice platforms • Schedule may vary to fulfill service levels during hours of operation

🏖️ Avantages

• Bi-weekly base salary • Monthly, quarterly, and annual bonuses • Sales and/or performance incentives • Annual Bonus based on the Company Bonus Plan/Individual Performance • Pension Plan • 401k Match • Employee Stock Purchase Plan • Tuition Reimbursement • Disability Insurance • Medical Insurance • Dental Insurance • Vision Insurance • Employee Discounts • Career Training & Development Opportunities • Paid Time Off starting at 160 hours annually in the first year of service • Ten (10) paid holidays per year • Be Well Company holistic wellness program, including Wellness Coaching and Reward Dollars • Fifteen (15) days of paid parental leave per calendar year for eligible employees with at least one year of service • Adoption Assistance • Employee Assistance Program • Back-Up Care Program • PTO for Volunteer Hours • Employee Matching Gifts Program • Employee Resource Groups • Inclusion and Diversity Programs • Employee Recognition Program • Referral Bonus Programs • Fully remote work-from-home arrangement

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