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Transition Strategies, LLC

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1 - 10 employés

Fondée en 2003

💼 Conseil

⚖️ Juridique

📋 Conformité

Consulting • Legal • Compliance

Transition Strategies, LLC est un cabinet d'avocats spécialisé en droit de l'emploi basé à Philadelphie qui défend efficacement ses clients depuis plus de 20 ans. Ce cabinet est spécialisé dans une large gamme de services juridiques liés à l'emploi, y compris la discrimination, les contrats de travail, la rémunération et les avantages des dirigeants, les négociations de départ et les licenciements abusifs. Transition Strategies fournit des conseils stratégiques et une représentation tout au long du cycle de l'emploi et s'engage à obtenir des résultats favorables pour leurs clients par le biais de négociations et de plaidoyers juridiques. Ils offrent également des services de conseil en ressources humaines et de coaching professionnel pour aider les clients à naviguer dans des situations d'emploi complexes et améliorer leurs performances. Le cabinet est reconnu pour son approche tenace et son engagement à livrer des résultats qui correspondent aux objectifs et aux besoins des clients.

Description

• Coordinate onboarding for new 401(k), profit sharing, defined contribution, and ESOP clients as assigned. • Gather required data and set up new clients in internal systems. • Ensure a smooth handoff from Sales to Onboarding to Plan Administration team. • Partner with advisors, CPAs, recordkeepers, and investment companies to execute onboarding tasks. • Monitor onboarding timelines, proactively addressing delays, risks, or missing information. • Coordinate investment company conversions for existing clients. • Prepare, review, and deliver plan documents, amendments, and restatements. • Ensure compliance with IRS, DOL, ERISA, and SECURE/SECURE 2.0 requirements. • Collaborate with internal technical experts on regulatory updates and document changes. • Welcome new clients and referral sources, reinforcing Blue Ridge’s value and service model. • Participate in client and advisor discussions to support onboarding and document needs. • Follow established workflows to ensure consistency, quality, and compliance. • Identify opportunities to improve processes, tools, and client experience. • Provide timely, professional communication to clients, advisors, and internal partners.

🎯 Exigences

• 3–5+ years of experience in retirement plan administration (TPA experience required) • Strong knowledge of 401(k) plan design and compliance requirements • Experience reviewing a variety of documents, including complex and customized plan documents • Knowledge of onboarding processes • Strong organizational and time management skills • High attention to detail and accuracy • Must be able to provide and maintain a distraction-free work environment, a professional workspace, and reliable high-speed internet connection. • Preferred QKA, QKC, or other ASPPA credentials (or progress toward certification) • Experience with FT William document software • Experience working with various recordkeeping platforms

🏖️ Avantages

• 401(k) and Pension • Competitive salary & comprehensive benefits (medical, dental, vision, life, disability) • 401(k) with company match + HSA with company contribution • Generous PTO for parental leave, vacation, and holiday time • Support for certifications, association dues, and professional development • Employee-led committees, and volunteer opportunities