Financial Planner

🕒 il y a 16 jours

🇨🇦 Canada – Télétravail

💵 CA$72 000 - CA$90 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 0%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Fondée en 2014

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Consulting • Insurance • Fintech

Wealthsimple est une entreprise canadienne de technologie financière qui propose des services bancaires aux particuliers, d'investissement et de gestion de patrimoine. Elle offre des comptes chèques, des comptes épargne, des cartes de crédit, des transactions en ligne autogérées (actions, ETF, options), des échanges de cryptomonnaies, des portefeuilles gérés, des services fiscaux et une gestion de patrimoine conseillée pour les clients fortunés. Wealthsimple allie les produits bancaires numériques et d'investissement à faible coût à destination des clients particuliers, ainsi que des outils et du contenu éducatif pour soutenir les finances personnelles.

Description

• Guide clients through their entire financial journey • Explore clients’ goals and motivations to develop holistic investment, tax, and retirement strategies • Translate client discovery into clear, strategic financial advice • Demonstrate the value of financial planning and build trust • Drive asset consolidation at Wealthsimple through goal-based advice • Own activity and consolidation performance targets • Follow up with clients via phone and video to deliver personalized financial planning • Use technology to improve accessibility, intuitiveness, and effectiveness of financial planning • Listen deeply and ask insightful questions during financial conversations • Excite prospective and current clients with advice and Wealthsimple’s offerings

🎯 Exigences

• Mandatory CFP designation • At least 4 years of financial planning experience with direct asset consolidation responsibilities • Entrepreneurial mindset and proven track record of high performance • Ability to thrive in a fast-paced, high-expectation sales environment • Ability to own performance metrics • Passion for financial planning • Client-focused, empathetic approach • Active listening and ability to provide thoughtful, transparent advice • Exceptional communication skills • Comfort leveraging digital tools, such as AI, and technology • Experience improving financial planning processes preferred • Bilingual French is a strong asset • Legally eligible to work in Canada • Credentials required to hold oneself out as a Financial Planner in Ontario and/or Quebec, including CFP, IPF, and AMF credentials as applicable • Current CIM or CFA designation in good standing, required for securities licensing with CIRO • Professional proficiency in English and French

🏖️ Avantages

• Top-tier health benefits and life insurance • Long-term group savings with employer match, through Wealthsimple for Business • 20 vacation days • 4 wellness days • Unlimited sick and mental health days per year • Ability to work outside Canada for up to 90 days per year • Employee resource groups, including Rainbow (2SLGBTQ), Women of WS, and Black at WS • Equity compensation for permanent employees • Commission • Remote-first culture • Collaboration with talented teammates across North America