Advyzon
51 - 200 funcionários
Fundada em 2012
💸 Finanças
💳 Fintech
Finance • Fintech • Software
Advyzon é uma plataforma abrangente projetada para Consultores de Investimento Registrados (RIAs) gerenciarem e ampliarem suas empresas de forma eficaz. A plataforma oferece uma gama de ferramentas, incluindo gestão de portfólio, relatórios para clientes, cobrança, CRM e gestão segura de documentos, simplificando as operações diárias e melhorando as interações com os clientes. Com forte foco em tecnologia excepcional e serviço incomparável, a Advyzon visa revolucionar o setor de serviços financeiros, facilitando para os consultores ajustarem às necessidades de seus clientes, enquanto mantêm alta retenção e satisfação do cliente.
Relationship Manager – Financial Services
Vaga não está no LinkedIn
🕒 Julho 21
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
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Advyzon
51 - 200 funcionários
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Advyzon é uma plataforma abrangente projetada para Consultores de Investimento Registrados (RIAs) gerenciarem e ampliarem suas empresas de forma eficaz. A plataforma oferece uma gama de ferramentas, incluindo gestão de portfólio, relatórios para clientes, cobrança, CRM e gestão segura de documentos, simplificando as operações diárias e melhorando as interações com os clientes. Com forte foco em tecnologia excepcional e serviço incomparável, a Advyzon visa revolucionar o setor de serviços financeiros, facilitando para os consultores ajustarem às necessidades de seus clientes, enquanto mantêm alta retenção e satisfação do cliente.
Descrição
• Manage a portfolio of Core RIA client relationships • Drive client retention through proactive engagement • Monitor client health indicators and address issues • Conduct scaled business reviews and lead value conversations • Coordinate with internal teams to address client needs
🎯 Requisitos
• 3+ years of experience in client relationship management • Strong understanding of wealth management or fintech • Excellent communication skills • Ability to work with cross-functional teams • Experience with CRM tools
🏖️ Benefícios
• Health insurance • Flexible work arrangements • Professional development opportunities
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💰 Gerente de Contas
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🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
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🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
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⏰ Tempo Integral
🟠 Sênior
🔴 Especialista
💰 Gerente de Contas
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
