VP, Regional Wealth Management Consultant

🕒 Maio 20

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American Century Investments

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 1958

American Century Investments® é um gestor de ativos líder focado em oferecer resultados de investimento e construir relacionamentos de longo prazo com clientes, ao mesmo tempo em que apoia pesquisas que podem melhorar a saúde e salvar vidas. É assim que ajudamos nossos clientes a Prosperar Com Propósito™. A cada dia, as pessoas estão cada vez mais focadas em investir para tornar o mundo um lugar melhor para si mesmas, suas famílias, suas organizações e para o mundo em geral. É possível viver uma vida mais significativa e impactante e retribuir algo que é mais valioso que dinheiro. Quando você investe conosco, também pode investir no futuro de outros e ter o potencial de impactar a vida de milhões. Isso é possível devido à relação distinta com o Stowers Institute for Medical Research, que possui mais de 40% da American Century Investments. Nossos pagamentos de dividendos fornecem suporte financeiro contínuo para o trabalho do Instituto em descobrir as causas, tratamentos e prevenção de doenças que ameaçam a vida, como o câncer. Juntos, podemos nos tornar uma força poderosa para o bem... é como nada que você já viu antes em uma firma de gestão de investimentos.

Descrição

• Build relationships and increase the assets of assigned Wealth Management clients • Provide wholesaling support and demonstrate value-added services • Schedule on-site meetings and respond to client requests • Work closely with an Internal Wholesaler to implement your territory plan • Apply fund analysis software systems to strategically demonstrate our offerings • Develop and implement marketing plans for assigned clients • Collaborate with marketing and communications program managers • Participate in various regional and national conferences

🎯 Requisitos

• Five+ years of sales experience, ideally in financial services • Series 7, 63 • Bachelor's degree or equivalent experience in a related field or an equivalent combination of education and work experience • Proven interpersonal skills, investment analysis, written and verbal communication skills required • Solid understanding of Microsoft Office, Morningstar Principia and Zephyr StyleAdvisor, MS Outlook, Salesforce CRM software and Market Metrics data

🏖️ Benefícios

• Competitive compensation package with bonus plan • Generous PTO and competitive benefits • 401k with 5% company match plus annual performance-based discretionary contribution • Tuition reimbursement, formal mentorship program, live and online learning