Director, Wealth Advisor

Vaga não está no LinkedIn

🕒 Maio 21

🤠 Texas – Remoto

🤠 Texas – Remote

⏰ Tempo Integral

🔴 Especialista

👔 Diretor

Candidatar-se

Encontrar Vagas Remotas Similares

Configurar Alerta de Email para Novas Vagas

📊 Verifique sua pontuação de currículo para esta vaga

Melhore suas chances de conseguir uma entrevista verificando sua pontuação de currículo antes de se candidatar.

Enviar Currículo

Choreo

SiteLinkedInTodas as Vagas

1 - 10 funcionários

💼 Consultoria

🏥 Saúde

📦 Logística

Consulting • Healthcare • Logistics

Choreo é uma divisão da Business Furniture + Co que revoluciona os ambientes de trabalho por meio de design inovador e gestão de mudanças. Sob a liderança da CEO Mary Beth Oakes desde 2008, a Choreo faz parcerias com empresas para aprimorar o potencial dos colaboradores e dos espaços de trabalho, com foco em abordagens baseadas em dados e centradas nas pessoas. Eles gerenciam transições no local de trabalho, oferecendo serviços que vão do design à integração de tecnologia e limpeza. Sua expertise em gestão de mudanças e movimentação apoia organizações em todas as fases de renovação ou relocação, assegurando alinhamento com estratégias de negócios e objetivos culturais. O processo da Choreo envolve pesquisa de local de trabalho, planejamento estratégico e suporte abrangente para promover mudanças bem-sucedidas.

Descrição

• Build and maintain a consistent pipeline of high-value client opportunities; • Source opportunities through CPA partners, networks, and referrals; • Drive opportunities from introduction to close; • Maintain CRM discipline; • Develop relationships with CPA partner firms; • Translate relationships into referrals; • Establish consistent engagement cadence; • Lead high-conviction conversations; • Diagnose complex needs; • Deliver wealth strategies; • Close and onboard new clients; • Leverage planning, investment, tax, and estate capabilities to deliver cohesive recommendations; • Establish presence in Austin; • Build COI relationships; • Expand local brand visibility.

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree required. • 10+ years of experience in wealth management or advisory. • Proven ability to originate and close business. • Experience with CPA or professional services networks. • Strong financial planning expertise. • CRM experience.

🏖️ Benefícios

• Competitive salary and bonus plan • Competitive medical, dental, and vision plans • Basic life and disability coverage • 401(k) matching program • Financial support for approved designations and courses • Technical, leadership, sales training opportunities • Unlimited, discretionary time off • Paid parental leave