Investment Solutions Consultant

🕒 Outubro 28

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $89.000 - $122.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

💻 Engenheiro de Soluções

👻 Score fantasma 1%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Por que essa pontuação:

• Aberta há 13 dias.
• As vagas desta empresa costumam ser preenchidas em 96 dias.

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D.A. Davidson Companies

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 1935

💸 Finanças

Finance • Investment Banking • Wealth Management

A D. A. Davidson Companies é uma empresa de serviços financeiros abrangente que oferece uma ampla gama de serviços para investidores individuais, corporações e instituições. Com uma história de 88 anos, eles fornecem gerenciamento de patrimônio, mercados de capitais de ações, banco de investimento e serviços fiduciários. A D. A. Davidson está comprometida em guiar os clientes através dos principais momentos financeiros da vida com serviços como planejamento de aposentadoria, planejamento sucessório, planejamento educacional, entre outros. Além disso, estão envolvidos em finanças públicas, oferecendo expertise em serviços de consultoria municipal, financiamento tribal e mercados de capitais de renda fixa. Renomada por sua gestão profissional de dinheiro e soluções de consultoria, a D. A. Davidson enfatiza o atendimento personalizado ao cliente e o conselho de investimento estratégico. Seus consultores de investimento utilizam uma abordagem baseada em pesquisa para garantir que as carteiras dos clientes estejam alinhadas com seus objetivos financeiros. A equipe dedicada da empresa também está envolvida em iniciativas de empoderamento comunitário em todo o país, aproveitando seu extenso conhecimento em vários setores para beneficiar as comunidades que servem.

Descrição

• Serve as the go-to resource for Financial Professionals, internal partners, and asset managers • Support the administration and growth of Investment Solutions, including mutual funds, ETFs, unit investment trusts, closed-end funds, 529 plans, and donor advised funds • Partner with Financial Professionals to provide education, guidance, and support on investment solutions • Manage strategic asset manager relationships, coordinating business development, sponsorships, educational events, and webinars • Serve as the subject matter expert on product availability, platform eligibility, mutual fund share class selection, due diligence, and implementation • Support Financial Professional onboarding and transitions by analyzing incoming books of business, identifying conversion opportunities, and facilitating access to approved solutions • Lead cross-functional projects from concept to completion by building plans and timelines, coordinating stakeholders, and driving results • Plan and execute partner events, conferences, and sponsorships, including agendas, budgets, vendors, logistics, speakers, and attendee communications • Keep the Investment Solutions presence on the BisonExchange current and engaging with timely content and resources

🎯 Requisitos

• BS degree in business administration, finance, risk management, or a related field • Series 7 and 66, or ability to obtain within 6 months • Investment product experience, especially mutual funds and/or ETFs, a plus • Builds strong relationships with Financial Professionals through proactive, timely service and consistent follow-through • Exceptional attention to detail and commitment to accuracy, quality, and regulatory compliance • Excellent written and verbal communication, strong project management, and cross-team collaboration skills

🏖️ Benefícios

• Medical, Dental and Vision • Company 401(k) and ESOP contribution • Generous sick, vacation, and maternity/parental leave • Paid holidays • Professional Development Opportunities • Tuition Reimbursement ($15,000 lifetime cap) • Discounted personal insurance including home, auto and recreational vehicles • Charitable gift-matching program • Davidson Day of Giving

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