Client Success Coach

🕒 Outubro 19

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $65.000 - $85.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

🏆 Sucesso do Cliente

👻 Score fantasma 0%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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eMoney Advisor

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501 - 1000 funcionários

Fundada em 2000

💸 Finanças

☁️ SaaS

🤝 B2B

Finance • SaaS • B2B

A eMoney Advisor é uma empresa de software de planejamento financeiro. A eMoney oferece ferramentas de planejamento baseadas em nuvem e um portal de clientes para consultores financeiros, incluindo recursos como análise de Monte Carlo, agregação de contas, centro de decisões, resumos de planos e integrações de API/agregação. Seus produtos (Plus, Pro, Premier, Enterprise) apoiam o planejamento baseado em metas e em fluxo de caixa, engajamento do cliente e implantações em larga escala para bancos, corretoras e RIAs. A eMoney se concentra em melhorar a eficiência dos consultores, a satisfação dos clientes e a escalabilidade dos serviços de planejamento.

Descrição

• Enhance user product knowledge and increase adoption of the eMoney platform • Develop and execute scalable learning initiatives • Provide consultative onboarding and customized coaching for advisors implementing the eMoney platform • Execute onboarding programs, monitor progress and advisor satisfaction, and adjust coaching topics as needed • Maintain knowledge of key features for new clients and partners launched on the eMoney platform • Encourage users to complete coaching programs and re-engage inactive users • Communicate with users to keep them on track and develop product knowledge through additional programs • Participate in targeted engagement initiatives to improve retention through product adoption • Identify and communicate usability, procedural, and technical issues to leadership • Participate in onboarding programs for large enterprise firms • Assist with department documentation and perform other assigned duties

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree in Computer Science, Education, Information Technology, or equivalent work experience • 2+ years of experience in software training or software consultancy in the FinTech Industry with a focus on adult learning principles • Working knowledge in learning management systems and e-learning tools • Working knowledge of financial advisory services preferred • Working knowledge of financial terms and concepts • 0-5% travel • Strong verbal and written communication and interpersonal skills • Ability to communicate effectively with technical and non-technical audiences • Problem-solving ability in a teamwork, innovation, and excellence-oriented environment • Ability to adapt to change and competing demands • Creative approach to delivering coaching solutions • Strong organizational skills and attention to detail • Ability to interact with all levels of the organization • Strong competence surrounding financial instruments, planning techniques, and the financial industry • Ability to comprehend and communicate technical, industry, and product-specific concepts • Proficient with Microsoft Office applications including PowerPoint, Excel, and Word • Proficient with Salesforce

🏖️ Benefícios

• Annual bonus program • Retirement contributions • Health insurance • Sick leave • Parental leave • Paid time off • Inclusive, people-first culture • Equal employment opportunity workplace

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